Em prospecto definitivo encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na segunda-feira (26), a Armac (ARML3), locadora brasileira de equipamentos para agronegócio, mineração e infraestrutura, precificou sua ação a R$ 16,63 no âmbito da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
A fixação do preço saiu no topo da faixa estimada, cujo piso era de R$ 13,30.
Mediante a emissão de 60,1 milhões de ações, o IPO da Armac movimentou R$ 1 bilhão. A oferta serve também para o fundo Speed, da Gávea Investimentos, e membros da família fundadora Aragão venderem uma fatia na empresa. A chamada oferta secundária movimentou cerca de R$ 532 milhões.
À Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Armac reportou lucro líquido de R$ 17,5 milhões em 2020 – uma alta de 68,5% em comparação com o ano anterior.
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No mesmo documento, a companhia afirmou possuir uma frota própria de mais de 1.400 equipamentos locáveis ao final de março, com base de clientes distribuída em dezessete estados nos setores de logística agrícola, agroindustrial, fertilizantes, mineração, papel e celulose, transportes e infraestrutura.
A estreia da companhia no pregão da B3 (SA:B3SA3) ocorre na próxima quarta-feira (28), com ações negociadas pelo código ARML3.
Com informações de Reuters.
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