O banco de investimentos BR Partners comunicou nesta terça-feira (15), em fato relevante, que protocolou seu pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A decisão havia sido aprovada em 25 de janeiro e foi ratificada em Assembleia Geral Extraordinária ontem (14).
A oferta do banco de investimentos consistirá na distribuição primária inicial de 22,75 milhões de units e secundária de até 3,05 milhões de papéis de titularidade dos fundos BrapInvest, caso haja colocação de units adicionais.
A quantidade de units inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 1,5 milhão.
Informa a companhia que também prevê um lote suplementar de até 2,275 milhões de units, percentual equivalente a até 10% do total das units inicialmente ofertadas, destinadas, exclusivamente, às atividades de estabilização do preço.
O preço por unit foi estimado entre R$ 16,00 e R$ 19,00.
Com base no preço médio da faixa indicativa de R$17,50, o montante total da oferta restrita seria de:
(i) R$398.125.000,00, sem considerar as units adicionais e as units suplementares;
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(ii) R$477.750.000,00, considerando as units adicionais, mas sem considerar as units suplementares;
(iii) R$437.937.500,00, sem considerar as units adicionais, mas considerando as units suplementares;
(iv) R$517.562.500,00, considerando a colocação da totalidade das units adicionais e das units suplementares.
"Os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para reforço da estrutura de capital e o fortalecimento de balanço da companhia, permitindo a expansão dos seus negócios nas áreas de Crédito Estruturado e Mercado de Capitais e Sales & Trading", informou a companhia no material.
No primeiro trimestre de 2021, o BR Partners reportou lucro líquido contábil de R$ 31 milhões, um avanço de 43,4% em relação aos três primeiros meses de 2020 e de 36,9% ante o último trimestre do ano passado.
O banco pedirá ainda listagem no Nível 2 de governança corporativa da B3. O início das negociações das units do nível 2 da B3 está previsto para 21 de junho, sob o código “BRBI11”.
Coordenam a oferta Banco BTG Pactual (BPAC11), Banco Itaú BBA e XP Investimentos.
Ipê Investimentos
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