Nesta terça-feira (14), a rede de academias Self It protocolou um pedido de registro para realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta consiste em distribuição primária de ações, ou seja, os recursos captados pela operação serão destinados ao caixa da empresa – 70% para o plano de expansão orgânico e 30% para oportunidades de aquisições estratégicas.
A operação vai ser realizada na B3 (B3SA3) simultaneamente aos esforços da companhia em emplacar a oferta para investidores institucionais qualificados nos EUA.
A Self It foi fundada em Salvador, em 2012, e dispõe atualmente de uma rede com 65 unidades e uma base de mais de 115 mil clientes, distribuídos em todo o país, com mensalidades que variam de R$ 79,90 a R$ 109,90.
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De janeiro a setembro, a rede de academias acumulou uma receita líquida de R$ 68,1 milhões – valor 12,4% superior ao apurado no mesmo período de 2020.
O cronograma da oferta e a composição do capital social da companhia não foram informados no prospecto preliminar encaminhado à autarquia.
Coordenam a oferta UBS e Bradesco BBI.
Com informações de Valor.
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