A Raízen (RAIZ4) concluiu nesta quinta-feira, 12 de setembro, uma operação de emissão de US$ 1 bilhão em títulos verdes no mercado internacional. A informação foi divulgada pelo IFR, serviço da LSEG.
A emissão destina-se ao pagamento de dívidas pendentes e ao financiamento de propósitos corporativos gerais.
Detalhes da emissão
Os títulos verdes emitidos têm vencimento em janeiro de 2035 e foram precificados com um rendimento anual de 5,70%.
A operação contou com a coordenação dos principais bancos internacionais e brasileiros e inclui BNP Paribas, Bradesco, Citi, Itaú, Morgan Stanley, Santander e SMBC.
Destinação dos recursos para a Raízen (RAIZ4)
A Raízen planeja alocar os rendimentos líquidos obtidos com a emissão para despesas e investimentos em ativos e projetos que estejam alinhados com o seu Green Financing Framework.
Este documento estabelece os critérios para a elegibilidade dos investimentos sustentáveis da empresa.
Notícias Relacionadas
Classificação de crédito
A Fitch Ratings atribuiu à emissão um rating BBB e destaca que os títulos são seniores e sem garantias reais, com vencimento em 2035.
Estes títulos são garantidos incondicional e irrevogavelmente pela Raízen e pela Raízen Energia.
Histórico recente de emissões da Raízen (RAIZ4)
Em fevereiro deste ano, a Raízen (RAIZ4) também realizou uma significativa emissão de 1,5 bilhão de dólares em títulos de dívida vinculados à sustentabilidade.
Esta operação envolveu prazos de dez e trinta anos e foi parte da estratégia da companhia para ampliar seu portfólio de investimentos sustentáveis.
A emissão atual reafirma o compromisso da Raízen com práticas de financiamento sustentável e oferece um reforço à sua estratégia de crescimento e responsabilidade ambiental.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
