Na noite da última segunda-feira, 29 de janeiro, a Sabesp (SBSP3) anunciou a realização da 31ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, para distribuição pública, pelo rito de registro automático, destinada a investidores profissionais, no montante inicial de R$ 2.500.000.000,00, na respectiva data de emissão.
O valor originalmente ofertado pode ser aumentado em até 20%, ou seja, em até R$ 500.000.000,00, e chegaria neste caso ao volume total de até R$ 3.000.000.000,00.
Vai ser adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento para a verificação da demanda pelas debêntures e para a definição, junto à companhia:
- – i) do número de séries da emissão;
- – ii) da quantidade de debêntures a ser alocada em cada série da emissão, conforme sistema de vasos comunicantes;
- – iii) da taxa final de remuneração de cada série; e
- – iv) da colocação, ou não, das debêntures adicionais, nos termos do Lote Adicional, bem como a(s) respectiva(s) série(s) na(s) qual(is) será(ão) alocada(s) estas debêntures adicionais e, consequentemente, o valor total da Oferta.
Não vai ser admitida a distribuição parcial das Debêntures.
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A oferta se destina exclusivamente a investidores profissionais.
O processo de estruturação da Oferta e distribuição das Debêntures vai ser conduzido por um consórcio de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
A totalidade dos recursos provenientes da captação por meio da Emissão vai ser destinada ao refinanciamento de compromissos financeiros vincendos em 2024 e à recomposição e reforço de caixa da companhia.
O montante equivalente à totalidade dos recursos provenientes da captação por meio da emissão se destina às categorias de projetos descritas no Framework.
As debêntures são caracterizadas como “títulos ESG de uso de recursos sustentáveis e azuis”, com base no compromisso da emissora em destinar o montante equivalente aos recursos captados na emissão, em categorias de projetos descritas no Framework de Finanças Sustentáveis elaborado em dezembro de 2023 pela companhia, o qual foi devidamente verificado e validado por meio de parecer de segunda opinião emitido pela Attest ESG da Exame Ltda., na qualidade de avaliadora independente.
