A Suzano (SUZB3) reportou um bom resultado no terceiro trimestre deste ano, reflexo, principalmente, do aumento dos preços da celulose, que já estava em patamares elevados e se destaca como um dos drivers de valor para a tese, disse a Benndorf Research.
Eles pontuam ainda leves ganhos de eficiência em termos de controle de custos e um pequeno aumento no volume vendido.
Analistas enxergam um resultado animador em uma empresa líder em eficiência e produção no setor, negociada a múltiplos descontados, com o preço de tela descolado dos fortes fundamentos da celulose, e, com isso, reiteraram a recomendação de compra para as ações da Suzano (SUZB3) – preço-alvo de R$ 84,00 em doze meses.
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Dentre os principais pontos, mencionam o aumento da receita líquida, que atingiu R$ 14,2 bilhões (+23% T/T, +32% A/A), consequência de bons
preços da celulose (+12% T/T, +25% A/A), sendo esta decorrente de bons fundamentos commodity e da desvalorização do Real no período.
O custo-caixa da celulose se manteve controlado em R$ 894,00 por tonelada (+1% T/T, +21% A/A), com boa eficiência operacional no trimestre.
O EBITDA ajustado evoluiu para R$ 8,6 bilhões e o avanço no lucro líquido foi favorecido pelo resultado financeiro, sem efeito caixa.
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