A Usiminas (USIM5) anunciou nesta terça-feira (10), uma oferta pública de aquisição (Tender Offer) no mercado externo para comprar até US$ 285 milhões em títulos de dívida com vencimento em 2026 e taxa de 5,875%.
A oferta será conduzida pela Usiminas International S.à r.l., com sede no Luxemburgo, e está sujeita a condições como a precificação da décima emissão de debêntures destinada a investidores profissionais.
Contudo, a aquisição será realizada exclusivamente para investidores internacionais.
Debêntures
Notícias Relacionadas
Essa operação teve aprovação pelo conselho de administração na última terça-feira, 27 de agosto.
Segundo a empresa, as debêntures se destinam a investidores profissionais, com possibilidade de aumento de até 25% conforme demanda.
Os recursos obtidos se aplicarão para refinanciamento de compromissos financeiros da empresa.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
