Em reunião realizada nesta segunda-feira (20), o conselho de administração da Wiz (WIZC3) aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações.
Esta nova emissão vai ser realizada na modalidade de debêntures com garantia real e adicional fidejussória, com a previsão de um montante total de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).
A data de emissão foi programada para 29 de janeiro de 2025, e o vencimento das debêntures ocorre em 29 de janeiro de 2030.
Wiz (WIZC3) lista as garantias da emissão
As debêntures emitidas estarão garantidas por:
- Fiança da Wiz Concept Soluções de Teleatendimento Ltda. – A empresa, inscrita no CNPJ nº 31.081.948/0001-42, fornece uma fiança como garantia da emissão.
- Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – Serão também oferecidas garantias adicionais por meio da cessão fiduciária dos direitos creditórios oriundos dos recursos depositados na conta vinculada da companhia, mantida junto ao banco depositário.
Notícias Relacionadas
A emissão vai ser realizada por meio de distribuição pública, pelo rito de registro automático, conforme estabelecido pela Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – N. 160, de 13 de julho de 2022, com suas alterações.
A distribuição ocorre em regime de garantia firme de colocação para a totalidade das debêntures, com a corretora responsável assegurando a venda integral do lote.
O que a companhia busca com os recursos?
A companhia destina os recursos líquidos obtidos com a emissão para duas finalidades principais:
- Resgate Antecipado da 1ª Emissão de Debêntures – O montante vai ser utilizado integralmente para o resgate antecipado da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, emitidas em série única pela Wiz (WIZC3)(Código do Ativo: WIZS11).
- Reforço de Caixa – Caso haja recursos remanescentes, o valor vai ser destinado ao fortalecimento do caixa da companhia, para proporcionar maior segurança financeira para o futuro.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
