O conselho de administração da Zamp (ZAMP3), controlada da marca Burger King no Brasil, aprovou a realização de sua 10ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em até três séries, da espécie quirografária, para colocação privada, com as seguintes características principais:
- – valor da emissão e quantidade: Serão emitidos, inicialmente, 500.000 (quinhentos mil) CRAs, pelo total do valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), e pode tal quantidade de CRA ser aumentada em caso de exercício total ou parcial da opção da Securitizadora, após consulta e concordância prévia dos coordenadores da oferta e da companhia, em até 25%, o que totalizaria a quantidade de até 625.000 CRAs e o valor de até R$ 625.000.000,00;
- – data de emissão: 15 de fevereiro de 2024;
- – destinação dos recursos: reembolso de despesas incorridas nos 24 meses anteriores à data de encerramento da oferta e pagamento de obrigações contratuais futuras oriundas da aquisição de carne in natura de determinados fornecedores;
- – número de séries: até três séries;
- – prazo de vencimento: 14 de fevereiro de 2029;
- – remuneração das debêntures: 1ª Série: limitado a 115,00% da Taxa DI; 2ª Série: limitado ao maior entre Taxa DI, equivalente ao contrato futuro com vencimento em janeiro de 2028 + 1,40% a.a. ou 13,00% a.a.; 3ª Série: limitado ao maior entre NTN-B 2028 + 1,50% a.a. ou 7,30% a.a..
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As debêntures serão objeto de colocação privada junto à Virgo Companhia de Securitização, no âmbito da 188ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), em até três séries, da Securitizadora, com lastro nos créditos do agronegócio decorrentes das debêntures.
Os desembolsos no âmbito das debêntures e dos CRA estão sujeitos ao cumprimento de certas condições precedentes.
