A Iguatemi (IGTI11) anunciou a venda de sua participação de 50% no Shopping Iguatemi São Carlos e de 18% no Shopping Iguatemi Alphaville. A transação está avaliada em R$ 205 milhões.
Os termos de pagamento incluem R$ 111 milhões (54,4%) à vista no fechamento, com três parcelas subsequentes (R$ 21 milhões em fevereiro de 2025, R$ 35 milhões em agosto de 2025 e R$ 38 milhões em fevereiro de 2026), ajustadas pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). A conclusão da transação ainda está sujeita à aprovação do CADE.
Para o Itaú BBA, a transação é positiva, destacando que esta venda enfatiza o compromisso estratégico do Iguatemi em aumentar o valor para os acionistas. Além disso, a taxa de capitalização de 8,3% implícita na transação se destaca favoravelmente em comparação com a taxa implícita atual de 13% do preço das ações da empresa.
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Além disso, a redução do endividamento de 1,83x Dívida Líquida/EBITDA para 1,65x Dívida Líquida/EBITDA. “A transação posiciona a empresa de forma vantajosa para futuras iniciativas de crescimento”, afirmou o BBA.
Neste sentido, o banco mantém a visão otimista sobre o setor e afirma que a ação possui níveis de avaliação atrativos, com risco limitado de queda, apesar da falta de gatilhos de curto prazo. Apesar disso, a Multiplan (MULT3) é a principal escolha do setor.
Nesta segunda-feira, 1º de julho, as units do Iguatemi subiam 0,97%, a R$ 20,78, por volta de 14:45 (horário de Brasília). O BBA tem avaliação outperform (equivalente a compra), com preço-alvo de R$ 29,00, uma potencial alta de 40%.
Ipê Investimentos
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