Por Gabriel Codas, da Investing.com - Nos primeiros negócios da manhã desta terça-feira na bolsa paulista, as ações do IRB Brasil (SA:IRBR3) Re operam com importante valorização, indo na contramão da baixa do Ibovespa. O conselho de administração da resseguradora aprovou uma primeira emissão de debêntures simples não conversíveis no valor de até R$ 900 milhões, para ajudar a empresa a se reenquadrar aos critérios de cobertura de provisões e margem de liquidez definidos pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Por volta das 10h36, os papéis somavam 2,77% a R$ 7,43, oscilando entre R$ 7,31 e R$ 7,58, com R$ 128,33 millhões de volume negociado.
A emissão será feita em duas séries, afirmou a IRB Brasil em comunicado ao mercado na noite de segunda-feira, acrescentando que parte dos recursos será usado para “fortalecer a estrutura de capital da companhia”.
As debêntures da primeira série vencerão em outubro de 2023 e as da segunda série em outubro de 2026. Os papéis da primeira tranche pagarão juros remuneratórios de 100% do DI mais spread máximo de 3,35%. Já sobre os títulos da segunda incidirão juros prefixados correspondentes ao que for maior entre um máximo 6,15% ao ano e NTN-B, com vencimento em 2026, “acrescida exponencialmente de spread ou sobretaxa de, no máximo, 3,85%”.
(Com Reuters)