Por Gabriel Codas
Investing.com – O bom momento para oferta de ações está atraindo cada vez mais empresas para a bolsa, até mesmo as de menor porte especialmente após a abertura de capital da Priner (SA:PRNR3).
Uma das novas candidatas à abertura de capital será a BBM Logística, de transportes rodoviários e controlada pela Stratus Investimentos, em operação que será também trabalhada pelo banco ABC Brasil (SA:ABCB4). As informações são da edição desta terça-feira da Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo.
Trata-se da primeira operação que o ABC irá participar desde o lançamento de uma plataforma para atrair empresas com faturamento anual a partir de R$ 250 milhões com desejo de realizar IPO.
Para coordenar a operação, o sindicato de bancos contratado pelo BBM é liderado pelo BTG Pactual (SA:BPAC11) e tem ainda Itaú BBA, Santander Brasil (SA:SANB11), além do ABC Brasil (SA:ABCB4), que fechou parceria com a casa independente Eleven Financial, como braço de análise financeira de empresas dentro do sindicato das operações. Essa foi a forma utilizada para encontrar espaço nos bancos de investimentos.
Notícias Relacionadas
A coluna destaca que a BBM Logística já é listada no Bovespa Mais, que é o segmento que dá acesso à bolsa, desde o ano passado, mas ainda não possui papéis negociados.
A Stratus possui outras empresas investidas que estão na prateleira do Bovespa Mais, como a Cinesystem e Maestro.
Ainda de acordo com a publicação, mesmo sendo considerada uma empresa média, o IPO da BBM deve girar em cerca de R$ 1 bilhão, com oferta primária e secundária.
Os recursos que irão para o caixa da companhia e serão destinados ao crescimento da empresa e potenciais aquisições. A BBM também quer reforçar seus investimentos em tecnologia, capital de giro e pagamento de dívidas.
