Investing.com – A jornada desta quinta-feira começou com alta de 0,12% aos 107.669, pontos para o índice do Ibovespa, com o dólar comercial recuando 0,54% a R$ 4.011, atualizados ambos às 10:26. O cenário positivo pode levar o principal índice da bolsa paulista a renovar sua máxima histórica, com sinais positivos na relação entre União Europeia e Reino Unido quanto ao impasse do Brexit. O dia também é marcado pela reunião do Banco Central Europeu e, por aqui, segue a temporada de balanços.
A positividade do mercado não se confirmou. Às 11:00 o Ibovespa operava em queda de 0,40% com 107.117 pontos e o dólar a R$ 4,017, com desvalorização de 0,40%.
– Cenário Local
Reforma da Previdência
O secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirma que a reforma previdenciária aprovada nesta quarta-feira no Senado será um “divisor de águas” para o país, como foi o Plano Real nos anos 1990, e que o governo mira agora a chamada PEC paralela com ajustes adicionais às regras de aposentadorias.
Além da reinclusão de Estados e municípios na reforma, principal iniciativa da nova Proposta de Emenda à Constituição previdenciária —cujo relatório foi apresentado nesta quarta pelo senador Tasso Jeireissati (PSDB-CE)—, Bianco diz que o projeto também será uma boa oportunidade de os parlamentares ajustarem pontos da reforma e voltarem a discutir a possibilidade de autorizar o regime de capitalização e mudanças no abono salarial.
Esses três pontos faziam parte da proposta original do governo para a Previdência, mas foram rejeitados durante a tramitação no Congresso.
“Aprovamos uma das maiores reformas paramétricas do mundo, que traz ganhos históricos para o país, com a idade mínima, convergência entre regras para o setor público e para o privado, maior justiça social, com alíquotas progressivas”, afirmou Bianco à Reuters. “(A PEC paralela) faz parte do mesmo processo. Nenhuma PEC é simples, mas o ponto positivo é que os temas já foram debatidos.”
Balanços
A quinta-feira é marcada por ser um dos dias mais importantes da atual temporada de resultados do terceiro trimestre, uma vez que serão divulgados os números das gigantes Vale (SA:VALE3) e Petrobras (SA:PETR4), depois do fechamento dos mercados. Além disso, também serão informados os resultados do Fleury (SA:FLRY3), Grendene (SA:GRND3) e Lojas Renner (SA:LREN3).
– Cenário Externo
Zona do Euro
A atividade empresarial da zona do euro teve apenas ligeira expansão em outubro uma vez que a demanda encolheu, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgada nesta quinta-feira, em uma leitura decepcionante para o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi.
Em setembro, o BCE cortou sua taxa de depósito para território ainda mais negativo e disse que vai retomar seu programa de compra de ativos por tempo indefinido para reduzir os custos de empréstimos e estimular investimentos e crescimento na zona do euro.
Mas a leitura preliminar do PMI de outubro sugere que essas medidas ainda não influenciaram as empresas no setor privado.
O PMI Composto preliminar do IHS Markit ficou em 50,2 contra mínima de seis anos em setembro de 50,1 e ainda perigosamente próximo da marca de 50 que separa crescimento de contração. A expectativa em pesquisa da Reuters era de uma leitura de 50,3.
China
Os principais índices acionários da China terminaram praticamente estáveis nesta quinta-feira, com os investidores aguardando mais sinais de estímulo antes de importante reunião do Partido Comunista na próxima semana.
O Partido Comunista da China vai realizar importante reunião de sua liderança na próxima semana, após um longo atraso incomum desde a última, disse a mídia estatal, no momento em que o país enfrenta questões que vão desde a desaceleração econômica até turbulências em Hong Kong.
No mais recente esforço para conter uma desaceleração econômica mais acentuada, a China disse na quarta-feira que vai implementar novas regras que busca facilitar os negócios.
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,55%, a 22.750 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,87%, a 26.797 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,02%, a 2.940 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,01%, a 3.870 pontos.
A quinta-feira dá sinais de que será um dia positivo para os mercados de ações da Europa, com o DAX de Frankfurt, sendo negociado com alta de 0,60% aos 12.874 pontos e o FTSE, de Londres, com ganhos de 0,97% aos 7.331 pontos. Já em Paris, o CAC soma 0,52% aos 5.682 pontos.
COMMODITIES
Nesta quinta-feira na bolsa de mercadoria da cidade chinesa de Dalian, os contratos futuros do minério de ferro encerram a sessão com valorização. O ativo com o maior volume de negócios, com data de vencimento para janeiro do próximo ano, teve avanço de 0,96%, encerrando assim a 628,00 iuanes por tonelada, uma variação diária de 6,0 iuanes diante do valor de liquidação da véspera, que foi de 622,00 iuanes/t.
Da mesma forma, a jornada deve queda para os principais papéis do vergalhão de aço, que são transacionados na bolsa de mercadorias da também chinesa Xangai. O contrato com mais liquidez, com entrega para janeiro de 2020, recuou 5 iuanes para 3.318 iuanes por tonelada. Já o segundo em volume, de maio do mesmo ano, perdeu 4 iuanes para 3.92 iuanes para cada tonelada do produto.
Os preços do petróleo nas principais praças de negociação também recuam na quinta-feira. O barril do tipo Brent, de Londres, tem perdas de 0,36%, ou US$ 0,22, a US$ 60,95. Já em Nova York, o WTI cede 0,59%, ou US$ 0,33, a US$ 55,64.
MERCADO CORPORATIVO
– CSN (SA:CSNA3)
O grupo CSN (SA:CSNA3) teve prejuízo líquido de 871 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo resultado positivo de 752 milhões obtido um ano antes e cortou em cerca de 12% sua projeção de resultado operacional em 2019.
A empresa, que opera nos setores de siderurgia, mineração, cimento e logística, teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 1,567 bilhão de reais de julho a setembro, quedas de 4% no comparativo anual e de 34% na relação trimestral.
Analistas, em média, esperavam Ebitda da CSN (SA:CSNA3) de 1,864 bilhão de reais, segundo dados da Refinitiv. Não ficou imediatamente claro se os números são comparáveis.
A perspectiva para o Ebitda ajustado de 2019 da CSN (SA:CSNA3) foi revista pela empresa de 8,5 bilhões para 7,5 bilhões de reais.
– Localiza (SA:RENT3)
A Localiza (SA:RENT3) teve lucro abaixo do previsto por analistas no terceiro trimestre, refletindo maior pressão nos preços para venda de carros, o que resultou em despesas com depreciação.
A maior empresa de locação de veículos e gestão de frotas do país anunciou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de R$ 204,7 milhões no período, abaixo da previsão média de analistas compilada pela Refinitiv, de R$ 235,5 milhões.
Considerados efeitos contábeis que excluem o IFRS 16, o lucro de julho a setembro, de 205,9 milhões de reais, foi 28,8% maior do que em igual período de 2018.
Já o resultado operacional da companhia medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), de 545,1 milhões de reais, veio acima da previsão média de analistas, de 529,9 milhões de reais.
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Aplicando mesmo critério contábil de exclusão do IFRS 16, o Ebitda de 502,4 milhões de reais, foi 26,8% maior ano a ano. Um resultado ainda melhor foi impedido pelo salto de 71,8% na depreciação de carros, para 145,2 milhões de reais.
– EDP (SA:ENBR3) Brasil
A elétrica EDP (SA:ENBR3) Brasil fechou o terceiro trimestre de 2019 registrando lucro líquido ajusto de R$ 175,809 milhões, o que representa queda de 31,2% diante dos R$ 255,628 milhões registrados um ano antes. Assim, no acumulado do atual calendário, o resultado é de R$ 587,696, leve alta de 2,4%, contra R$ 573,855 milhões do mesmo período de 2018.
Já a receita líquida consolidada foi de R$ 3,453 bilhões, contra R$ 3,803 bilhões de um ano antes, o que representa uma retração de 9,7%. Assim o Ebitda ajustado do terceiro trimestre foi de R$ 508,853 bilhões, queda de 15,4% diante dos R$ 601,826 milhões do mesmo período de 2018.
– Norsk Hydro
A produtora de alumínio Norsk Hydro reportou nesta quarta-feira uma queda menor do que a esperada em seus lucros do terceiro trimestre, à medida que uma retomada em suas operações antes interrompidas no Brasil e menores custos de insumos compensaram parcialmente os preços mais baixos dos metais.
O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no terceiro trimestre recuou para 1,37 bilhão de coroas norueguesas (149 milhões de dólares), ante 2,68 bilhões de coroas em igual período do ano passado, mas superou a estimativa média entre 14 analistas, de 969 milhões de coroas.
– Caixa
A Caixa Econômica Federal pretende realizar uma sequência de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) de suas subsidiárias a partir do início do ano que vem, disse o presidente do banco estatal, Pedro Guimarães, nesta quarta-feira.
A primeira abertura de capital será a da Caixa Seguridade. O executivo acrescentou que o desejo é fazer a operação ainda no primeiro trimestre de 2020, mas que quer realizar o processo “com tranquilidade” e “após conversas com o Tribunal de Contas da União”.
Falando em evento da FGV, Guimarães afirmou ainda que a Caixa pretende realizar o IPO de sua área de cartões e mais a frente da Caixa Loterias e da gestora de ativos.
O executivo não quis revelar quanto o banco poderá arrecadar com as operações, que incluem joint ventures.
– Petrobras (SA:PETR4)
O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira crédito de 40,5 bilhões de reais para pagar a Petrobras (SA:PETR4) e Estados, municípios e Distrito Federal em razão do leilão de áreas do pré-sal excedentes na cessão onerosa.
De acordo com a Agência Câmara Notícias, desse montante 34,6 bilhões de reais serão destinados à petroleira estatal e os 5,9 bilhões de reais restantes irão para os entes federados. O megaleilão de petróleo da cessão onerosa está marcado para o dia 6 de novembro.
A cessão onerosa foi a venda, sem licitação e diretamente à Petrobras (SA:PETR4), do direito de explorar até 5 bilhões de barris de óleo equivalente em seis diferentes campos do pré-sal. Depois de novas pesquisas, descobriu-se que havia, além desse volume, cerca de 15 bilhões de barris a mais. É esse excedente que será leiloado no próximo mês.
As discussões sobre a divisão dos recursos da cessão onerosa entre Estados, municípios e o Distrito Federal foram um dos entraves que atrasaram a aprovação da reforma da Previdência no Senado, concluída nesta quarta.
– Energia Elétrica
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) identificou ventos favoráveis no Brasil para o desenvolvimento de projetos de energia eólica no mar, as chamadas usinas offshore, em toda a extensão da Zona Econômica Exclusiva, com destaque para algumas áreas nos litorais das regiões Nordeste, Sudeste e Sul.
Estudos preliminares da estatal, ligada ao Ministério de Minas e Energia, apontaram potencial para a geração de 697 gigawatts, para ventos com velocidade entre 7 e 7,5 metros por segundo.
Para se ter uma ideia do potencial, o país conta atualmente com 15,5 GW em capacidade instalada de geração eólica, mas não tem nenhum parque offshore, segmento que tem se desenvolvido no exterior.
As estimativas sobre o potencial fazem parte de estudo em desenvolvimento pela EPE chamado “Roadmap Eólicas Offshore 2035”, e serão discutidas na próxima semana no congresso internacional OTC Brasil 2019, historicamente focado em petróleo e gás, mas que abriu neste ano debates relacionados a energias renováveis.
– Banrisul (SA:BRSR6)
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou nesta quarta-feira que o Tesouro deve dar seu parecer nas próximas semanas sobre as medidas apresentadas pelo Estado para entrar no regime de recuperação fiscal sem que tenha que privatizar o Banrisul (SA:BRSR6)
Após encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Leite afirmou que a venda do banco estadual consumiria capital político do governo e não resolveria o problema de desequilíbrio nas contas públicas do Estado, já que configuraria uma receita extraordinária, que não se repetiria.
Por isso, o governador apresentou um cardápio de medidas à equipe econômica envolvendo ajustes nas despesas de pessoal e previdenciárias. Leite afirmou que, agora, caberá ao Tesouro avaliar se elas serão ou não suficientes.
Aos jornalistas, ele afirmou ter “muita expectativa” sobre a negociação para entrada no regime de recuperação fiscal ainda neste ano.
– Engie (SA:EGIE3) Brasil
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) aprovou financiamento de 1,26 bilhão de reais para a implementação de um complexo eólico na Bahia pelo braço local da elétrica francesa Engie (SA:EGIE3).
Os recursos irão para 18 parques que formam o projeto Umburanas, com potência instalada total de 360 megawatts, além do sistema de transmissão associado, disse o banco de fomento em comunicado nesta quarta-feira.
O investimento total da Engie Brasil Energia (SA:EGIE3) nos empreendimentos eólicos será de 1,6 bilhão de reais, acrescentou o BNDES, que financiará as usinas por meio de sua linha Finem, destinada à geração eólica.
O complexo Umburanas foi adquirido pela Engie (SA:EGIE3) junto à Renova Energia (SA:RNEW11) em meados de 2017.
AGENDA DE AUTORIDADES
– Jair Bolsonaro
O presidente da República encerra sua viagem oficial ao Japão, embarcando para Pequim na China. Seu primeiro compromisso será uma visita à Grande Muralha. No final do dia, participa de audiência com Paulo Skaf, Presidente da Federação de Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), e comitiva de CEOs chineses. O dia chega ao fim com um jantar oferecido por Skaf.
– Paulo Guedes
– Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN)
