A Mosaico (MOSI3), dona das plataformas Buscapé, Zoom e Bondfaro, estreou nesta sexta-feira (5) na B3, a bolsa brasileira, com alta de mais de 86% nos papéis, com máxima de R$ 38,80 no dia. A empresa precificou suas ações em R$ 19,80 e movimentou R$ 1,2 bilhão em seu IPO (Oferta Pública Inicial, da sigla em inglês).
Por volta das 16h43, as ações eram vendidas a R$ 36,74 , com alta de 85,56 % e volume de negociação de mais de R$ 21 milhões.
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O diretor da Ipê investimentos Sergio Brito explica que esse movimento pode ter sido causado pela alta procura dos investidores que não conseguiram obter uma quantidade satisfatória das ações após o resultado do rateio (proporção designada para cada investidor após o período de reserva). “Precisamos analisar mais afundo esse movimento, mas em um primeiro momento isso parece ser um caso de demanda reprimida, porque os investidores que reservaram com 'lock-up' no varejo levaram apenas 9,37% das ações".
Com os recursos captados, a empresa pretende investir ainda mais em seus sites de busca e comparação de preços e quitar um empréstimo feito com o BTG Pactual para a recompra do Buscapé.
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De acordo com um relatório da casa de análise Nord Research, divulgado na última segunda-feira (1), o volume de usuários nas plataformas da companhia, sua principal fonte de receita, registrou 705 milhões de visitas apenas no ano passado.
O documento aponta também que, entre os anos de 2017 e 2019, a Mosaico apresentou crescimento médio de 62% no Ebtida (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, da sigla em inglês) e 86% no lucro líquido.
Já a Eleven Financial Research destacou o modelo asset light da companhia: “por operar como uma intermediária entre os consumidores e as varejistas, a Mosaico pode operar sem a necessidade de estoques ou mesmo estruturas logísticas, que representam grande parte dos custos e despesas de um e-commerce”.
Confira um vídeo da B3 sobre o IPO da Mosaico:
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