O Centro de Imagem Diagnósticos (Alliar (AALR3)) informou que seu conselho de administração aprovou a segunda emissão de debêntures simples, no valor de R$ 350 milhões, com valor nominal unitário de R$ 10 mil na data da emissão.
De acordo com a companhia, as debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, sendo R$ 100 milhões sob garantia firme e R$ 250 milhões sob melhores esforços. A emissão será realizada em até três séries, no sistema de vasos comunicantes.
Desta forma, existência de cada série, a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série e a remuneração das debêntures da Terceira Série serão definidas conforme o procedimento de Bookbuilding.
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A Alliar informa ainda que as debêntures da Primeira Série e as da Segunda Série farão jus a juros remuneratórios de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI de um dia, over extra grupo, base 252 dias úteis, acrescida de uma sobretaxa de 1,10% ao ano.
Já as debêntures da Terceira Série farão jus a juros remuneratórios de 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescido de uma sobretaxa equivalente a determinado percentual, a ser definido de acordo com o bookbuilding e, em qualquer caso, limitado a 1,10% ao ano, com base em um ano de 252 dias úteis.
