Na sexta-feira (2), a Alpargatas (ALPA4) comunicou a aprovação da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, no valor de R$ 800 milhões.
Operação se compõe por criação de 800 mil títulos, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 cada.
De acordo com a companhia, as debêntures serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação, por meio do regime de garantia firme de colocação, e destinadas exclusivamente a investidores profissionais.
As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos contados da data de emissão, e vencerão em 12 de dezembro de 2027, e as da segunda série terão prazo de vencimento de sete anos, com prazo final em 12 de dezembro de 2029.
Sobre o saldo do valor nominal unitário das debêntures da primeira e da segunda série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias DI de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano-base de 252 dias úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela B3, acrescidas de spread (sobretaxa) de 1,35% e 1,50% ao ano-base de 252 dias úteis, respectivamente.
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As debêntures serão da espécie quirografária, e não contam com garantia real ou fidejussória.
A totalidade dos recursos líquidos captados por meio da emissão se destina a:
(i) amortização ou pagamento, conforme o caso, de dívidas registradas no passivo circulante da companhia;
(ii) financiamento de capital de giro; e
(iii) gestão ordinária dos seus negócios.
