Por volta das 10:18 desta quinta-feira (10), as ações de Alpargatas (ALPA4) caíam 2,76%, a R$ 26,10, e lideravam entre as perdas do Ibovespa.
O movimento era impulsionado pela notícia de que a empresa planeja uma oferta subsequente de ações (follow-on) para levantar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões, fontes a par do assunto disseram ao site Brazil Journal.
De acordo com a reportagem, a companhia pretende, com a operação, reduzir a alavancagem depois da compra de 49,9% da Rothy’s por US$ 475 milhões em dezembro passado.
A oferta deve ser anunciada simultaneamente à divulgação dos resultados da companhia do quarto trimestre do ano passado, a serem informados após o fechamento do mercado hoje (10).
Os controladores – Itaúsa e a Cambuhy Investimentos, donos de 86% das ONs e 56% do capital total – devem acompanhar a oferta, diz o site.
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Segundo a apuração, o grupo de bancos que assessorão a operação inclui Itaú BBA, JP Morgan, Bank of America, Santander e Citi.
A Alpargatas vale R$ 15 bilhões na B3 (B3SA3).
Com informações de Brazil Journal.
