Por Gabriel Codas
Investing.com – A oferta de ações da Via Varejo (SA:VVAR3), que será concluída somente na semana que vem, já obteve demanda suficiente para cobrir o total que será oferecido, segundo informações da edição desta terça-feira da Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo. Caso tenha sucesso, e venda também os lotes adicionais, a companhia pode levantar cerca de R$ 4 bilhões.
A publicação destaca que a avaliação é que os recursos vão favorecer a empresa na mudança de posicionamento, reforçando assim sua atuação no segmento digital. O dinheiro também seria importante para tirar do horizonte qualquer preocupação quanto ao futuro da companhia com o cenário trazido pela pandemia.
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O jornal aponta ainda que a Via Varejo já conseguiu o alongamento em dois anos de dívidas com credores, sendo que alguns deles estão no sindicato que coordena a oferta. A operação conta com nomes como Bradesco (SA:BBDC4), BTG Pactual (SA:BPAC11), Banco do Brasil (SA:BBAS3), Bank of America Merrill Lynch, Santander (SA:SANB11), Safra e XP Investimentos
A oferta é de uma nova emissão de 220 milhões de novas ações (oferta básica), ou 17% de diluição. Se a demanda pelas ações for alta, a varejista emitirá até 77 milhões de ações adicionais (no total, uma diluição de 23%).
Na visão do UBS, caso a oferta tenha um preço de R$ 15 (cenário-base), a Via Varejo deverá captar R$ 3,3 bilhões, com a relação dívida líquida/EBITDA atingindo 3,6x em 2020 e 2,9x em 2021.
