Investing.com – Depois anunciar na noite de quarta-feira a aquisição da fabricante de revestimentos cerâmicos e detentora da marca Portinari Cecrisa por até R$ 539 milhões, as ações da Duratex (SA:DTEX3) operam com forte valorização de 3,79% a R$ 9,85. Com o negócio, a companhia amplia assim o portfólio de produtos para construção civil.
A empresa, controlada pela Itaúsa (SA:ITSA4), vai pagar R$ 264 milhões em dinheiro pela aquisição da Cecrisa e os até R$ 275 milhões restantes do valor do acordo serão pagos “na hipótese de verificação futura de determinadas condições suspensivas”, informou a Duratex em comunicado à imprensa.
“O valor da dívida líquida da companhia era R$ 442 milhões. A operação, que está sujeita à aprovação do Cade em conformidade com as normas legais, será realizada sem alterações relevantes na atual estrutura de capital e no endividamento da Duratex”, afirmou a empresa.
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“Essa aquisição somada à expansão da Ceusa, anunciada anteriormente, traz escala e sinergias importantes para o nosso negócio, deixando a Duratex mais competitiva”, disse o presidente da Duratex, Joaquim de Oliveira.
A Cecrisa tem capacidade de produção de 20 milhões de metros quadrados por mês em três unidades fabris no Brasil, das quais duas em Santa Catarina e uma em Minas Gerais. A companhia emprega cerca de 1.700 funcionários e teve receita líquida de 652 milhões de reais e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 112 milhões em 2018.
A Mirae Asset destaca que a Duratex já havia adquirido outra empresa do setor e com esta aquisição desponta como uma consolidadora em um mercado pulverizado, mas com enorme potencial de crescimento nos próximos anos, considerando a retomada da economia e dos investimentos necessários em infraestrutura no país. Cabe salientar que a Duratex assume questões trabalhistas e fiscais e descontará os valores desembolsados deste valor. Já a dívida é de longo prazo, mas irá criar no curto prazo uma pressão na estrutura de capital da Duratex, que terá então que renegociar as taxas e prazos em melhores condições.
