A Braskem (BRKM5) deve colocar nesta quarta-feira (8) fim a um jejum de meses de emissões externas de empresas brasileiras, informou o Broadcast.
De acordo com o veículo, a petroquímica começou na segunda-feira (6) as apresentações a investidores internacionais para uma captação de ao menos US$ 500 milhões em títulos de dívidas (bonds), pouco mais de R$ 2,5 bilhões.
A reportagem informa que os recursos a serem captados devem ser usados para melhorar o endividamento da Braskem.
A empresa tem US$ 300 milhões em bonds que vencem em fevereiro de 2024.
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A petroquímica contratou BNP Paribas, Citigroup, Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e SMBC Nikko como os coordenadores globais da operação.
Participam ainda Credit Agricole CIB, Mizuho, Standard Chartered, ING e Natixis, concluiu o Broadcast.
As informações são de Broadcast.
