Nesta sexta-feira (8), a Braskem (BRKM5) anunciou que seu conselho de administração aprovou a emissão de títulos de dívida no mercado de capitais pela Braskem Netherlands Finance BV, em reunião ontem. A operação captou US$ 850 milhões, mas atraiu US$ 2,75 bilhões de demanda em livros de ordens. A informação foi dada com antecipação pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Segundo o documento, as notas serão ofertadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission.
A companhia utilizará os recursos da emissão para propósitos gerais, podendo incluir, mas não se limitando, à amortização de obrigações financeiras.
O texto também rerratifica o limite da dívida bruta da empresa para US$ 9,3 bilhões, durante o restante do exercício de 2023 e até a primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrerá no exercício de 2024.
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Dessa forma, a diretoria da Braskem foi autorizada pelo colegiado, respeitado o referido limite a, contratar empréstimos, arrendamentos mercantis (leasings), financiamentos (excluindo os financiamento da Braskem Idesa) ou operações de mercado de capitais.
Assim, incluindo, mas não se limitando a contratação de derivativos, contratos de câmbio, adiantamento de contrato de câmbio, garantias bancárias, desconto de recebíveis e cartas de crédito, no país ou no exterior, sem a prévia aprovação específica pelo conselho.
Tudo isso, respeitando o limite de até US$ 250 milhões, por operação, para operações denominadas em moeda estrangeira; e até R$ 1 bilhão, por operação, para operações denominadas em reais.
