Nesta quarta feira (8), a Braskem (BRKM5) comunicou que captou US$ 1 bilhão em títulos de dívida (bonds) no exterior, na primeira emissão de uma empresa brasileira desde abril do ano passado.
Com forte demanda pelos papéis, que superou US$ 6,1 bilhões, a oferta pode abrir caminho para que mais companhias acessem o mercado internacional.
Braskem conseguiu reduzir a taxa de juros paga aos investidores para 7,25%.
Inicialmente, a sinalização era de uma taxa ao redor de 7,75%. A procura também estimulou o aumento da oferta, que foi a mercado como uma captação “benchmark”, normalmente de US$ 500 milhões. Os bonds vencem em 2033.
Parte dos recursos vai ser usada para o pagamento de dívidas. A empresa tem US$ 300 milhões em bonds que vencem em fevereiro de 2024.
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As reuniões com investidores começaram na segunda-feira (6), e nos encontros já houve mostra do interesse pelo papel.
Até então, a última emissão externa de uma empresa brasileira ocorreu em abril do ano passado, quando a Aegea Saneamento emitiu US$ 500 milhões com juros de 7% em bonds com critérios sustentáveis.
À época, a demanda dos investidores chegou a US$ 800 milhões.
Desde que o Federal Reserve (Fed) sinalizou que iria reduzir o ritmo de alta de juros nos Estados Unidos, por conta da perda de fôlego da inflação, e a China reabriu a economia, melhorando a perspectiva para a atividade das principais economias do mundo, os investidores se voltaram para as compras de papéis corporativos, de acordo com gestores.
O mercado internacional começou 2023 com mais de US$ 60 bilhões de títulos de dívidas emitidos por empresas de países emergentes, mas não havia, até agora, ofertas de brasileiras.
