A BRF (BRFS3) comunicou o término da oferta de recompra das 4,350% Senior Notes com vencimento em 2026, de emissão da BRF GmbH e garantidas pela companhia e das 4,875% Senior Notes com vencimento em 2030, de emissão própria.
Além disso, o frigorífico comunicou a finalização do processo de resgate antecipado total (make-whole redemption in full) das 4,75% Senior Notes, com vencimento em 2024 de emissão da companhia.
As ofertas de recompra de Notes foram encerradas às 5:00 p.m., horário de Nova York, no dia 4 de outubro.
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A BRF recomprou Notes 2026 com valor principal agregado de US$ 200.000.000 de detentores que validamente aceitaram as ofertas de recompra de Notes e que não efetuaram qualquer cancelamento.
Adicionalmente, a companhia não recomprou quaisquer Notes 2030. Ainda, na última quinta-feira (5), todas as Notes 2024 remanescentes foram resgatadas por 100% (cem por cento) do seu valor agregado de principal de US$ 295.363.000,00 acrescido dos juros acumulados e não pagos no valor de US$ 5.183.210,42 referentes ao período desde 22 de maio de 2023 até, mas excluída, a presente data, de acordo com os termos e condições da Indenture das Notes 2024.
Nesse sentido, todas as Notes 2024 foram canceladas.
