A BRF (BRFS3) arrecadou R$ 5,4 bilhões em sua oferta subsequente de ações (follow-on). 600 milhões de papéis foram emitidos ao preço de R$ 9,00 cada, em um sinal de que a demanda pela operação foi 20% superior à prevista – com a colocação de 100 milhões de papéis à venda, em lote extra.
A precificação, contudo, foi 5,7% menor que a cotação dos papéis no fechamento anterior (R$ 9,54).
A acionista de referência Marfrig (MRFG3) permaneceu com 33,30% do capital social total do frigorífico.
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O fundo soberano da Arábia Saudita para a segurança alimentar, Salic, detém agora pouco mais de 10% de participação. A Previ, outra acionista relevante, acompanhou a operação.
Banco Safra, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Itaú BBA, J.P. Morgan, UBS BB e XP Investimentos coordenaram a transação.
