O Burger King Brasil (BKBR3) anunciou que seu conselho de administração aprovou a 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, em um montante de 350.000 debêntures, com valor unitário de R$ 1.000,00.
Assim, a companhia perfaz o valor total da emissão de R$ 350 mil.
A empresa afirma que as debêntures serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação, a ser realizada com intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos de uma oferta restrita.
Portanto, destina-se exclusivamente a investidores profissionais; está automaticamente dispensada do registro de distribuição pública perante a CVM (Comissão de Valores Mobiliários); os coordenadores poderão procurar no máximo 75 investidores profissionais; e as debêntures poderão ser adquiridas por no máximo 50 investidores profissionais.
As debêntures serão depositadas para:
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(i) distribuição no mercado primário por meio do Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 (B3SA3), e a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e
(ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, com as negociações liquidadas financeiramente e as debêntures custodiadas eletronicamente na Bolsa.
A oferta vai ser registrada na Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).
As debêntures terão prazo de duração de 5 anos, a contar da data de emissão, ressalvados os eventos de vencimento antecipado e a previsão de resgate antecipado facultativo.
Sobre o valor nominal unitário de R$ 1.000,00 vão incidir juros remuneratórios à taxa correspondente a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3.
