A Caixa Econômica Federal deu o primeiro passo para o lançamento de uma oferta subsequente de ações, dos papéis que detém do Banco do Brasil (BBAS3). A intenção do banco público é que operação seja lançada no final de setembro. As informações são da edição desta quarta-feira da Coluna do Broad, do jornal O Estado de S.Paulo.
Considerando o valor de fechamento dos papéis na sessão de ontem, o follow-on poderia levantar cerca de R$ 3,3 bilhões com as ações que atualmente estão nas mãos do Fundo de Investimento do FGTS.
Para isso, a Caixa já contratou um sindicado de bancos para ajudar na oferta, que terá participação do JPMorgan, Credit Suisse, Itaú BBA, XP Investimentos, além do próprio BB e Caixa, que será líder da operação.
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Ainda de acordo com a coluna, existe a possibilidade da União e do próprio BB entrarem na oferta, o que poderia dobrar o montante do follow-on. Somente em 2019, a Caixa vendeu R$ 10 bilhões em operações na bolsa envolvendo fatias na estatal Petrobras (PETR4) e no IRB Brasil (IRBR3). Além disso, ainda detém 3% do ressegurador por meio do FIP Barcelona.
