Por Gabriel Codas
Investing.com – Depois de levantar R$ 900 milhões em oferta de ações subsequente com distribuição primária, precificada a R$ 30 por papel, as ações da rede de lojas de artigos esportivos Centauro, do Grupo SBF (SA:CNTO3), operam com forte valorização nesta sexta-feira, acima dos ganhos do Ibovespa hoje.
Por volta das 11h51, os papéis da companhia eram negociados com ganhos de 6,19% a R$ 33,45, com máxima em R$ 34,95 O principal índice acionário brasileiro registrava alta importante, com ganhos de 2,60% a 96.267 pontos.
A Reuters já havia noticiado na véspera, citando fontes, o preço definido para os papeis na operação com esforços restritos e o valor movimentado.
A companhia afirmou que pretende utilizar os recursos da oferta para financiar aquisições de empresas em curso e futuras que possam contribuir para a execução de sua estratégia de crescimento e a expansão de seus negócios.
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De acordo com fato relevante disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira, após a operação, o capital social da companhia passou para R$ 1,914 bilhão, dividido em 241.015.279 ações.
A ação fechou na quinta-feira cotada a R$ 31,50 na bolsa paulista, o que implica que os investidores na oferta tiveram um desconto de aproximadamente 5%.
Os papéis envolvidos na oferta começam a ser negociados na bolsa paulista na segunda-feira.
A operação consistia em oferta base de 25 milhões de papéis, que poderia chegar a 33,75 milhões de ações, de acordo com um documento anterior, mas apenas 5 milhões de ações adicionais foram colocadas.
Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), Itaú BBA e Santander (SA:SANB11) são os coordenadores da operação.
