Às 13:58 desta terça-feira (29), o Ibovespa subia 2,92%, aos 111.962 pontos. CSN (CSNA3)(+8,69%), Usiminas (USIM5)(+7,97%) e CSN Mineração (CMIN3)(+7,89%) lideravam as altas do índice.
Embraer (EMBR3)(-2,64%), Klabin (KLBN11)(-1,45%) e Suzano (SUZB3)(-1,00%) destacavam-se negativamente na ponta oposta.
Movimentações de mercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Informe corporativo
Assaí (ASAI3) – A oferta subsequente de ações (follow-on, em inglês) da rede varejista Assaí (ASAI3), da fatia referente ao francês Grupo Casino, já tem demanda superior a R$ 7 bilhões, informou o jornal O Estado de S.Paulo. O valor supera o estimado (R$ 3,6 bilhões), com a venda do lote extra.
Auren (AURE3) – A Auren (AURE3) informou que concluiu a entrada em operação dos noventa e três aerogeradores pertencentes ao Complexo Eólico Ventos do Piauí II e III.
Braskem (BRKM5) – A Braskem (BRKM5) informou nesta terça-feira (29) que aderiu à MIT Energy Initiative (MITEI), com o objetivo de apoiar e financiar pesquisas relevantes para o avanço da transição energética.
BTG Pactual (BPAC11) – A Mynt, a plataforma de investimentos em criptoativos do BTG Pactual (BPAC11), lança hoje uma nova ferramenta no seu aplicativo. Agora os clientes poderão fazer transferência de criptomoedas de outras plataformas para sua conta da Mynt e vice-versa.
As moedas disponíveis para esta modalidade são Bitcoin, Ether, Solana, Polkadot e Cardano.
Caixa Seguridade (CXSE3) – Em outubro, a Caixa Seguridade apresentou novo recorde no valor das reservas de Previdência, e superou a marca de R$ 132 bilhões (crescimento de 26,1%, no comparativo com o ano anterior).
As contribuições mensais apresentaram redução de 16,5% em relação à setembro de 2022 em função do foco momentâneo, no banco, para captação em poupança e LCI.
Na visão acumulada, as contribuições apresentaram um crescimento de 7,7% no comparativo com o mesmo período de 2021.
No que se refere à performance do produto, destaque para o desempenho e rentabilidade dos fundos no mês, que performaram entre 0,88% e 1,057%, na Renda Fixa pós-fixada, de 0,82% a 0,97%, nos Fundos Moderados, e entre 1,63% a 1,75, nos Fundos Multimercado de Estratégia Livre Arrojado.
Destacaram-se o crescimento nos prêmios de seguros emitidos no mês para os ramos Residencial (25,2%) e Vida (11,7%).
As arrecadações mensais de capitalização apresentaram redução de 29,8% em relação à setembro. Confira mais resultados aqui.
Cemig (CMIG4) – A Cemig (CMIG4) e sua subsidiária integral Cemig GT informaram que foi iniciada a oferta de aquisição em dinheiro, por parte da Cemig GT, de títulos de dívida no mercado externo de sua emissão, com vencimento em 2024, remunerados a 9,25% ao ano, no montante principal de até US$ 250,000,000.00.
A oferta publica está sendo realizada de acordo com os termos e condições previstos no memorando de oferta de aquisição (offer to purchase), datado de 28 de novembro de 2022.
A Cemig GT se reserva o direto de alterar, encerrar ou retirar a Tender Offer a seu exclusivo critério, sujeito à divulgação e aos demais requisitos dispostos na legislação e regulamentação aplicável.
Copasa (CSMG3) – A Fitch Ratings atribuiu o rating nacional de longo prazo ‘AA+(bra)’ à proposta de 17ª emissão de debêntures da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)(CSMG3), no montante de até R$ 750 milhões.
A proposta de emissão, da espécie quirografária, ocorre em série única, com vencimento final em 2029.
Os recursos serão destinados à execução de parte do programa de investimentos da companhia. A Fitch classifica a Copasa (CSMG3) com o rating nacional de longo prazo ‘AA+(bra)’, com perspectiva estável.
De acordo com a agência de classificação de risco, o rating reflete os sólidos fundamentos do setor de saneamento básico brasileiro, baseados em uma demanda resiliente e em contratos de longo prazo com a maioria dos municípios atendidos pela companhia.
Corsan – Na última segunda-feira (28), o governo do Rio Grande do Sul publicou o edital de privatização da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento). O leilão para a operação foi agendado para o dia 20 de dezembro.
No documento, o acionista controlador da companhia fixou o preço mínimo em R$ 4,1 bilhões. A entrega das propostas dos interessados foi agendada para cinco dias antes da venda, 15 de dezembro.
Inicialmente, a ideia era que a companhia passe por um processo de desestatização por meio de um IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial de ações). Entretanto, a modelagem para a transação foi alterada, devido a resistências no Tribunal de Contas do Estado (TCE).
CTG Brasil – A CTG Brasil — uma das maiores geradoras de energia do País, com 8,3 GW de capacidade — acaba de pedir à CVM autorização para um IPO que deve sair em janeiro e levantar perto de R$ 4 bilhões. (Brazil Journal)
Dasa (DASA3) – A Dasa (DASA3), grupo de saúde controlado pela família Bueno, conversa com fundos de investimento para vender uma fatia do negócio, numa transação que deve ser feita por meio de um aumento de capital de R$ 2 bilhões, informou o jornal Valor.
Eletrobras (ELET3)(ELET6) – A Eletrobras (ELET3)(ELET6) disse nesta terça-feira (29) que seu conselho de administração optou por suspender o projeto de migração da companhia ao Novo Mercado da B3 (B3SA3) neste ano em razão do cenário macroeconômico e das condições do mercado.
Em 2023, a companhia volta a analisar o momento oportuno para migração, acrescentou. (Reuters)
Embraer (EMBR3) – A Embraer (EMBR3) pode chegar a vendas líquidas de US$ 8 bilhões em 2026, disse o vice-presidente financeiro da aérea ao jornal Valor.
Eve – A Eve Air Mobility, controlada da Embraer (EMBR3), informa que assinou uma carta de intenção (LOI – Letter of Intent) com a Bluenest – empresa da Globalvia dedicada à inovação em mobilidade aérea avançada (AAM) com foco na infraestrutura de vertiportos – para fornecer sua solução de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (UATM) em suporte ao futuro Sistema de Automação de Vertiportos. (Broadcast)
Fertilizantes Heringer (FHER3) – Tom Luigs renunciou aos cargos de membro efetivo e presidente do conselho de administração da companhia. Lieven Cooreman, vice-presidente do colegiado, passa a exercer as funções de Luigs interinamente.
GetNet (GETT11) – Plataforma de fundador da Getnet e pesos-pesados do fast food faz 1º M&A e dobra de tamanho. Confira a reportagem de NeoFeed aqui.
Inepar (INEP4) – A Inepar (INEP4) aguarda liberação de recursos para pagamento de credores trabalhistas. De acordo com a empresa, os recursos serão levantados após homologação de prestação de contas do administrador judicial, destacou o Valor.
Isa Cteep (TRPL4) – A Isa Cteep – Transmissão Paulista (TRPL4) informou o início da operação comercial do primeiro projeto de armazenamento de energia em baterias em larga escala no sistema de transmissão brasileiro, um projeto de reforço do contrato de concessão 059, ao obter em 25 de novembro de 2022, do Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”), o Termo de Liberação Parcial (“TLP”).
O projeto foi executado no litoral sul do estado de São Paulo e foram instalados 180 racks de baterias de lítio com 30 MW de potência e capacidade de 60 megawatts hora (MWh).
O escopo do projeto traz ainda inversores, transformadores, softwares de gestão de energia e sistemas de automação, proteção e controle.
O TLP faz jus ao recebimento de 90% da Receita Anual Permitida (“RAP”) de R$ 27 milhões para operação comercial provisória com pendências não impeditivas e a Companhia, após solucionálas, vai obter o Termo de Liberação Definitivo (“TLD”) para todo empreendimento.
O investimento ANEEL no projeto soma R$ 146 milhões.
J&F – A ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), restabeleceu o andamento da ação que trata do pagamento de multa no valor de R$ 10,3 bilhões pelo grupo J&F, controlador de JBS (JBSS3), Eldorado e outras empresas, informou o jornal Valor.
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A magistrada acatou uma solicitação do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
A holding deve esse valor bilionário a instituições lesadas, mas o processo havia sido suspenso por uma ação para revisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).
Localiza (RENT3) – A Localiza (RENT3) informou que foi aprovada, em reunião do conselho de administração, a 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, com prazo final em 5 de dezembro de 2024, composta de 1.700.000 (um milhão e setecentas mil) notas comerciais, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), o que totaliza o
montante de R$ 1.700.000.000,00 (um bilhão e setecentos milhões de reais) na data de emissão.
Os recursos obtidos pela Localiza com a oferta serão utilizados para recomposição de caixa.
Em outro fato relevante, comunicou a 22ª (vigésima segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet S.A., em série única, com prazo final em 5 de dezembro de 2028, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, composta de até 2.450.000 (dois milhões e quatrocentas e cinquenta mil) debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), o que totaliza o montante de até R$2.450.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos e cinquenta milhões de reais) na data de emissão.
Novonor – Diante da dificuldade em se desfazer da Braskem, a companhia (ex-Odebrecht) negociou mais uma vez a extensão de prazo de pagamento de suas dívidas com os bancos, que somam aproximadamente R$ 14 bilhões.
Oi (OIBR3)(OIBR4) – A V.Tal – antiga linha de fibra ótica da Oi (OIBR3) – informou que a CPP Investment Board Private Holdings adquiriu 2.177.767.318 Cotas Classe D de emissão do BTG Pactual InfraCo Master Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, ligado ao banco BTG (BPAC11). A aquisição corresponde a uma fatia de 8,73%. (Eu Quero Investir)
Ômega (MEGA3) – A Ômega Energia (MEGA3) concluiu o primeiro rateio das sobras do aumento de capital da companhia, que levantou montante de até 1,2 bilhão, informou o site Eu Quero Investir.
Orizon (ORVR3) – Na última segunda-feira (28), a Orizon (ORVR3) comunicou o encerramento da quinta emissão de debêntures simples. A operação foi realizada em série única e movimentou R$ 400 milhões.
De acordo com a companhia, os títulos têm prazo de vencimento de seis anos da data de emissão, 36 meses de carência de principal e juros remuneratórios anuais correspondentes à variação da Taxa DI (calculadas e divulgadas diariamente pela B3) acrescida de spread de 2,40%.
Os recursos captados serão utilizados para:
(i) pagamento e refinanciamento de dívida existente de aquisição no valor de R$ 210,8 milhões, para melhorar o duration e reduzir o custo de capital do grupo; e
(ii) financiamento do plano de expansão da companhia e suas investidas.
Petrobras (PETR3)(PETR4) – Novo plano estratégico da estatal para o período entre os anos de 2023 e 2027 pode ser revisto, informa o jornal Valor.
O coordenador do grupo energético do grupo de transição, Maurício Tolmasquim, admitiu que esse plano, influenciado pela atual administração Jair Bolsonaro (PL), pode ser revisto, de forma que a companhia entre na transição energética.
Priner (PRNR3) – Conselho de Administração aprovou proposta de incorporação pela Priner (PRNR3) da controlada Poliend Soldagem Treinamento e Inspeções.
Romi (ROMI3) – Nesta terça-feira (29), a Romi (ROMI3) informou detalhes da bonificação de ações. Ao fim do prazo de trinta dias, frações de ações foram agrupadas e resultaram em um número total de 9.690 ações ordinárias de emissão da companhia.
Essas ações serão vendidas em leilões sucessivos a serem realizados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, com início em 30 de novembro de 2022, até a venda integral das ações, e terão como valor de referência a média do preço de fechamento das ações de emissão da companhia no pregão da semana anterior à data do leilão, e os respectivos valores líquidos apurados serão colocados à disposição dos acionistas em data a ser oportunamente divulgada após liquidação financeira das ações leiloadas.
Em outra frente, a empresa conseguiu empréstimo de R$ 62 milhões aprovado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Os recursos serão utilizados para financiar a produção de máquinas e equipamentos de usinagem de alta performance destinados à exportação. (Broadcast)
Safra – O Banco Safra comprou o banco da família de Aloysio Faria nos EUA (Delta National Bank), uma semana após adquirir o Alfa.
Ser (SEER3) – Vokin Administração de Recursos elevou participação acionária na Ser (SEER3) de 7,01% para 10,30%, com 13.258.320 de papéis ON.
Vibra (VBBR3) – Ernesto Pousada foi eleito para o cargo de presidente da Vibra (VBBR3), com posse até 01 de fevereiro de 2023 e prazo de gestão de dois anos.
André Corrêa Natal desempenha as funções interinamente, sem prejuízo às suas funções atuais de vice-presidente executivo de Finanças, Compras e Relações com Investidores (RI).
Vittia (VITT3) – Depois de ver o preço de suas ações atingir o nível mais alto desde o IPO no início de novembro, a Vittia vive um momento de fortes perdas. Os papéis, que atingiram o ápice a R$ 15,65, agora, são negociados pouco acima de R$ 12.
Para o CFO da companhia, Alexandre Frizzo, o mês de novembro foi de queda para o mercado como um todo, em especial para as small caps, que sentiram mais o mau humor do mercado. Veja a entrevista do executivo para o site Brazil Journal aqui.
Wiz (WIZS3) – A Wiz (WIZS3) passa a utilizar a sua nova marca corporativa “Wiz Co”.
Proventos
Itaú (ITUB4) – Na segunda-feira (28), o Itaú (ITUB4) informou a aprovação do pagamento de R$ 4,76 bilhões em juros sobre o capital próprio (JCP) aos seus acionistas. O montante equivale a R$ 0,48618 por ação.
Créditos serão efetuados até o dia 28 de abril de 2023 e remunerarão investidores posicionados em base acionária ao fim do dia 8 de dezembro de 2022.
Metisa (MTSA4) – A Metisa (MTSA4) efetua pagamento de R$ 0,66 por ação em dividendos nesta terça-feira (29). Farão jus aos créditos os investidores posicionados em base acionária no dia 13 de maio de 2022.
Pettenati (PTNT4) – A Pettenati (PTNT4) efetua pagamento de R$ 0,15 por ação em dividendos nesta terça-feira (29). Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária no dia 4 de novembro de 2022.
Porto (PSSA3) – A Porto (PSSA3) informou que seu conselho de administração aprovou a data de hoje, 29 de novembro, para o pagamento do saldo relativo aos dividendos:
– que completam o valor do dividendo mínimo obrigatório no montante de R$ 23.709.091,97, que equivalem a R$ 0,03717026792 por ação;
– e dos dividendos adicionais ao mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, no valor de R$ 261.729.090,87, que equivalem a R$ 0,41032952435 por ação.
Ambos referem-se ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Terão direito aos créditos os investidores posicionados em base acionária no dia 31 de março de 2022.
Unipar (UNIP3)(UNIP5)(UNIP6) – No dia 18 de novembro, a Unipar (UNIP6) informou que distribuiria R$ 500 milhões em dividendos a partir de hoje, 29 de novembro – R$ 163,2 milhões para detentores de UNIP3, R$ 11,07 milhões para detentores de UNIP5 e R$ 325,7 milhões para detentores de UNIP6.
Seu conselho de administração decidiu que os créditos referentes ao lucro acumulado nos nove primeiros meses do ano sejam pagos antecipadamente.
Para os dividendos de ações ordinárias, serão efetuados R$ 4,5351 por ação, enquanto, para os dividendos de ações preferenciais classe A, serão creditados R$ 4,9887 por ação e, por fim, para os dividendos de ações preferenciais classe B, R$ 4,9887.
Farão jus aos proventos investidores posicionados em base acionária no dia 16 de novembro de 2022.
