Por Geoffrey Smith
Investing.com – O sentimento de aversão ao risco retorna nesta quarta-feira à medida que os sinais de uma recessão global se multiplicam. O dólar continua a subir com os mercados financeiros em todo o mundo mostrando sinais crescentes de estresse.
A Tesla (NASDAQ:TSLA) estará em foco depois que as autoridades de Bay Area reduziram seus esforços para manter sua fábrica em Fremont aberta durante o bloqueio, enquanto a BMW se juntou à Volkswagen e à Fiat Chrysler para suspender a produção na Europa.
Angela Merkel aumentou as esperanças de um ativo seguro garantido pela zona do euro, mas os spreads dos títulos da dívida soberana continuam subindo de maneira ameaçadora.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quarta-feira, 18 de março.
1. Mercados retomam liquidação
Os mercados de ações globais retomaram sua queda, com medo de que as medidas governamentais para apoiar a economia ainda não sejam suficientes para evitar uma recessão acentuada.
Às 8h48 (horário de Brasília), os futuros de ações dos EUA haviam perdido a maior parte dos ganhos obtidos pelos índices de Wall Street. O Dow Jones 30 Futuros caiu 833 pontos ou 4,0%, enquanto o contrato S&P 500 Futuros caiu 3,7% e o contrato Nasdaq 100 Futuros caiu 4,5%.
Na Europa, a referência STOXX 600 caiu 4,25%, enquanto na Ásia, durante a madrugada, o japonês Nikkei 225 e o chinês CSI 300 caíram 1,7%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 6,4%.
Os sinais de disfunção nos mercados financeiros continuam inabaláveis, pois o Banco Central Europeu alocou US$ 75,8 bilhões em uma operação de swap de 84 dias com bancos da zona do euro – montante maior do que durante a crise de 2008/9. Também emprestou outros US$ 36 bilhões por uma linha de uma semana.
O rendimento do Tesouro de referência em 10 anos subiu 10 pontos-base para 1,098%, enquanto o ouro futuro perdia 1,1% para US $ 1.509,02 a onça.
2. O dólar é a medida final de aversão ao risco
O maior indicador único de aversão ao risco e de estresse nos mercados financeiros globais continua sendo o preço do dólar (daí a enorme demanda por dólares na operação de swap do BCE).
O índice que mede o dólar em relação aos pares dos mercados desenvolvidos aumentou mais de 4% em relação às moedas dos mercados desenvolvidos nos últimos nove dias e atingiu uma máxima de dois anos durante a madrugada, graças a ganhos acentuados em moedas de países exportadores de commodities como o dólar canadense, o dólar australiano e o dólar neo-zelandês.
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A divisa está obtendo ganhos ainda mais acentuados em relação às moedas emergentes, atingindo uma máxima histórica de todos os tempos em relação ao real brasileiro na terça-feira e subindo 3% em relação ao rublo russo, para uma nova máxima de quatro anos, no início das negociações europeias na quarta-feira. O dólar também aumentou 4% em relação ao peso mexicano durante a madrugada e mais de 1% em relação à lira turca, com pico de dois anos.
3. França prepara sua bazuca depois que Merkel sinaliza negociações sobre títulos lastreados em euro
A França deve anunciar um orçamento de emergência no que provavelmente será a última de uma série de bazucas fiscais a serem disparadas contra a pandemia de Covid-19.
Na noite de terça-feira, a chanceler alemã Angela Merkel aumentou a esperança de que a crise levasse a zona do euro a emitir títulos garantidos em conjunto para financiar os pacotes de resposta da região. Isso seria um grande salto em frente à resposta à crise da dívida soberana que começou há uma década.
No entanto, os spreads soberanos da zona do euro continuaram a subir na quarta-feira, cientes de que qualquer medida desse tipo exigiria a aprovação de parlamentos que se tornaram mais céticos, e não menos, em relação a essas medidas nos últimos anos.
Os rendimentos dos títulos alemães em 10 anos subiram para uma alta de dois meses de -0,27% após uma combinação dos comentários de Merkel e da venda forçada pelos investidores do portfólio para aumentar a liquidez.
4. Biden próximo da nomeação Democrata
O ex-vice-presidente Joe Biden praticamente encerrou as primárias da indicação presidencial do Partido Democrata com uma série de vitórias nas primárias na Flórida, Arizona e Illinois.
As vitórias aumentaram a pressão sobre o senador Bernie Sanders, de Vermont, para abandonar a corrida. Após a última rodada de primárias, Biden tem 1.147 delegados em comparação com os 861 de Sanders. Para garantir a vitória, os candidatos precisam do apoio de 1.991 delegados na convenção nacional.
5. Tesla terá que fechar sua fábrica em Fremont
Entre muitas ações que provavelmente serão pressionadas na abertura está a Tesla.
As autoridades do condado de Alameda confirmaram na terça-feira que a fábrica Fremont da montadora não é classificada como um negócio essencial e, portanto, está sujeita à ordem de bloqueio emitida pelas autoridades de Bay Area no fim de semana.
As medidas farão com que a instalação de produção mais importante de Tesla seja efetivamente interrompida. No entanto, esse está longe de ser o único problema – a montadora alemã BMW juntou-se à Volkswagen e à Fiat Chrysler na suspensão da produção em suas fábricas européias na quarta-feira.
