BMG (BMGB4), Boa Vista (BOAS3), Braskem (BRKM5), Cielo (CIEL3), Direcional (DIRR3), GPA (PCAR3), MRV (MRVE3), Petrobras (PETR3)(PETR4), Suzano (SUZB3), Vale (VALE3) e Via (VIIA3) protagonizam o noticiário corporativo desta sexta-feira (30).
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Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Especial: Megaleilão
Nesta sexta-feira, 30 de junho, a B3 sedia o maior leilão de transmissão de energia já promovido no País.
O certame, realizado pela Agência Nacional de energia Elétrica (Aneel), envolve nove lotes em sete estados (Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco), com investimento estimado de cerca R$ 16 bilhões.
Megaleilão: Consórcio Gênesis, de H. Commcor, arremata lote 1 por R$ 174 milhões
Megaleilão: Rialma, de Fram Capital, arremata lote 2 por R$ 348 milhões
Megaleilão: CYMI Construções e Participações, da RJI, arremata lote 3 por R$ 70,886 milhões
Megaleilão: Eletrobras (ELET3)(ELET6) arremata lote 4 pelo valor de R$ 68,7 milhões
Megaleilão: Engie Brasil (EGIE3) arremata o lote 5 pelo valor de R$ 249,3 milhões
Megaleilão: Celeo arremata lote 6 por R$ 99,8 milhões
Megaleilão: Isa CTEEP (TRPL4) arremata lote 7, por R$ 218,8 milhões
Megaleilão: Consórcio Gênesis, da H. Commcor, desembolsa R$ 19,54 milhões por lote 8
Megaleilão: Isa CTEEP (TRPL4) vence leilão do lote 9 e desembolsa R$ 7,4 milhões
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou os próximos dois leilões de linhas de transmissão de energia. As datas são 15 de dezembro deste ano e março de 2024, segundo o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa Neto.
As datas foram postergadas para haver um maior espaçamento entre as licitações, disse ele. “O sucesso deste leilão explica em parte a razão pela qual espaçamos", afirmou, em referência ao certame realizado nesta sexta-feira.
"Temos um conjunto de obras que chega a R$ 60 bilhões, com capacidade de execução desafiadora, do ponto de vista de fornecedores, mão de obra, há órgãos estatais que precisam analisar questões como a de meio ambiente. Isso poderia redundar em lotes vazios ou lotes com baixa competitividade, porque agentes teriam que escolher. E também para não redundar em atrasos. Acho que foi sensata a postergação de leilões.”
(Valor Econômico)
Informe corporativo
Agrogalaxy (AGXY3) – O conselho de administração de Agrogalaxy (AGXY3) elegeu Welles Clovis Pascoal como diretor-presidente (CEO).
Alliar (AALR3) – Fonte de Saúde FIP Multiestratégia comunicou à Alliar que protocolou uma resposta a um ofício de exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no âmbito da oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle da companhia.
Atmasa (ATMP3) – A companhia adquiriu formalmente a totalidade das cotas do capital social de Youutility Center do Brasil, por sua controlada direta Contax.
Banco do Brasil (BBSE3) – Às 10:00, o Banco do Brasil (BBAS3) lança o Plano Safra 2023 – 2024, em evento público online.
Banestes (BEES3)(BEES4) – O banco lançou um novo site de Relações com Investidores (RI): ri.banestes.com.br
BMG (BMGB4) – O conselho de administração do BMG (BMGB4) decidiu não declarar juros sobre o capital próprio (JCP) referente ao segundo trimestre deste ano.
Em novembro passado, o colegiado havia decidido que, a partir deste ano, deliberaria trimestralmente sobre a declaração e o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP).
Boa Vista (BOAS3) – Acionistas de Boa Vista (BOAS3) aprovaram em assembleia-geral extraordinária (AGE) a incorporação de todas as suas ações pela EFX Brasil, a unidade brasileira controlada pela Equifax EFX.N.
BrasilAgro (AGRO3) – A BrasilAgro (AGRO3) vendeu uma área total de 4.408 hectares (3.202 hectares úteis) da Fazenda Jatobá, propriedade rural localizada no Município de Jaborandi, na Bahia (BA)
O valor da venda foi de 298 sacas de soja por hectare útil – o equivalente a R$ 121,9 milhões (R$ 38.069 por hectare útil). De acordo com a BrasilAgro, o adquirente já realizou pagamento inicial equivalente a 20% do valor.
A Fazenda Jatobá foi adquirida no ano de 2007. A companhia informou que, no ativo, foram investidos R$ 70,4 milhões na aquisição e desenvolvimento da propriedade.
A fazenda possuía uma área total de 31.606 hectares, dos quais 22.738 hectares foram vendidos pelo valor total de R$ 497,90 milhões.
Braskem (BRKM5) – Bancos credores da Novonor, ex-Odebrecht, conversam com a holding J&F, controladora de JBS (JBSS3), e preferem pagamento à vista pela Braskem (BRKM5), que já conta com duas outras ofertas. As informações são da Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo.
A medida evitaria que concedessem crédito aos outros dois atuais interessados.
As propostas de aquisição da gestora norte-americana Apollo e da petroleira de Abu Dabhi Adnoc, assim como da petroquímica brasileira Unipar, envolvem parte do pagamento por meio de troca de dívida.
O pagamento à vista evitaria que os bancos ficassem novamente expostos a um risco de crédito, relacionado à petroquímica.
Camil (CAML3) – A Camil (CAML3) informou a conclusão da 12ª emissão de debêntures, no montante total de R$ 625 milhões, observado que o valor inicialmente ofertado de R$500,0 milhões foi aumentado em razão do exercício integral da Opção de Lote Adicional.
A empresa ressaltou a totalidade das debêntures emitidas foram vinculadas à emissão dos CRA.
O processo foi concluído pelo Santander (SANB11) e Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A, em oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio, em série única, da 257ª emissão da Emissora (“CRA” e “Oferta”).
Carrefour (CRFB3) – Nesta sexta-feira, 30 de junho, o Carrefour (CRFB3) comunicou a conclusão da conversão das cento e vinte e nove lojas do grupo BIG.
O fim das conversões deu-se um ano após o fechamento da aquisição do grupo BIG e seis meses antes do planejado inicialmente.
As lojas convertidas distribuem-se da seguinte maneira:
- – setenta e seis lojas Atacadão (convertidas de: quarenta e seis Maxxi, vinte e sete Hipermercados BIG, duas TodoDia e uma Sam's Club);
- – quarenta e oito Hipermercados Carrefour (convertidos de Hipermercados BIG); e
- – cinco Sam's Club (convertidas de três Hipermercados BIG e duas lojas Maxxi).
Cinco lojas foram convertidas a mais que o previsto inicialmente e dentro do orçamento de investimento anunciado de R$ 1,90 bilhão. Além das conversões de lojas do grupo BIG, neste ano, o Carrefour vai abrir entre dez e quinze novas lojas Atacadão.
Celesc (CLSC3)(CLSC4) – Carla Renata Baptistão foi substituída por Cleber dos Santos Lima no assento do comitê de auditoria de Celesc (CLSC3)(CLSC4).
Cielo (CIEL3) – José Ricardo Fagonde Forni renunciou aos cargos de membro e vice-presidente do conselho de administração da Cielo (CIEL3). José Ricardo Sasseron, atual vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil (BBAS3), vai substituí-lo.
Creditaqui (MERC4) – Em leilão organizado pela B3 (B3SA3), no dia 27 de junho, apurou-se o valor líquido de R$ 726.793,20 para as ações ordinárias de Creditaqui e de R$ 1.750.464,40 para os papéis preferenciais.
Direcional (DIRR3) – A Direcional (DIRR3) precificou a ação para a oferta subsequente primária de ações (follow-on) em R$ 18,25. A operação arrecadou R$ 428.875.000,00.
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O novo capital social da construtora passou a ser de R$ 1.181.857.399,00, dividido em 173.500.000 ações ordinárias.
Eletrobras (ELET3)(ELET6) – A Eletrobras (ELET3)(ELET6) aprovou a prorrogação por até doze meses do prazo de transição operacional da gestão dos programas Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia.
Fertilizantes Heringer (FHER3) – No âmbito da oferta pública de aquisição de até a totalidade das ações ordinárias realizada pela Eurochem, a PCS informou à Fertilizantes Heringer (FHER3) a alienação integral de sua participação acionária.
Gafisa (GFSA3) – A Gafisa (GFSA3) informou que o seu conselho de administração homologou um novo aumento de capital social no valor de R$ 19.900.008,18.
Foram emitidas 2.834.759 de novas ações, ao preço de R$ 7,02 cada.
GPA (PCAR3) – O conselho de administração do Grupo Pão de Açúcar (GPA)(PCAR3) decidiu por unanimidade rejeitar a oferta de US$ 836 milhões do empresário colombiano Jaime Gilinski.
O colegiado afirmou entender que o preço ofertado não atende “parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação desta natureza” e, portanto, “não atende o melhor interesse do grupo e de seus acionistas”.
“Importante ressaltar que a transação para segregação dos negócios do GPA e do Éxito, conforme já anunciada ao mercado, continua em evolução”, declarou a companhia.
De acordo com o comunicado, estão pendentes apenas a declaração de efetividade do Form 20-F do Éxito pela U.S. Securities and Exchange Commission e a obtenção das aprovações regulatórias das autoridades colombianas para sua conclusão.
Lavvi (LAVV3) – A Lavvi (LAVV3) anunciou o lançamento da marca Novvo, atrelada à empresa Novvo Empreendimentos Imobiliários Ltda..
Lupatech (LUPA3) – O conselho de administração aceitou a proposta de investimento capitaneada pelo CEO e diretor de RI, Rafael Gorenstein, e por João Marcos Cavichioli Feiteiro, presidente do colegiado. Os executivos propunham a aquisição primária de valores mobiliários, em conjunto com seus veículos e co-investidores.
Marcopolo (POMO4) – Acionistas aprovaram a incorporação da controlada Ciferal e a mesma entra em vigor a partir de amanhã, 1 de julho.
A empresa diz acreditar que a operação possibilita o aumento da eficiência operacional e sinergias existentes entre as sociedades, a racionalização de custos operacionais, logísticas e administrativos, bem como otimiza a gestão.
MRV (MRVE3) – A MRV (MRVE3) concluiu a venda do empreendimento Pine Ridge, localizado no estado da Flórida, nos EUA, pelo Valor Geral de Venda (VGV) de US$ 77 milhões.
A transação representou um lucro bruto de US$ 17,1 milhões, cap rate (taxa de capitalização) de 5,6% e yield on cost (rendimento de dividendos com base no investimento inicial) de 7,1%.
Os resultados apresentados não consideram o retorno do limited partner do projeto e incluem um earn-out de US$ 2 milhões pelo alcance de 94% de ocupação em até doze meses após a venda (junho de 2024).
Nubank (NUBR33) – A agência de classificação de risco S&P elevou o rating do Nubank (NUBR33) de brAA para brAA+, com perspectiva estável.
Pague Menos (PGMN3) – A agência de classificação de risco Fitch afirmou o rating nacional de longo Prazo ‘AA-(bra)’ da Pague Menos (PGMN3) e de suas sexta e sétima emissões de debêntures quirografárias, com a perspectiva do rating corporativo reiterada como “estável”.
A afirmação do rating reflete o forte posicionamento de mercado da Pague Menos no defensivo setor de varejo farmacêutico no Brasil e a expectativa de gradual melhora em sua geração de caixa operacional e rentabilidade, a partir da normalização do capital de giro e da captura de sinergias e integração da Extrafarma.
Analistas argumentam que a medida deve permitir, em conjunto com a redução nos investimentos previstos anteriormente na abertura de lojas, a queda da alavancagem financeira ajustada para patamares mais moderados, próximos a 4,0 vezes, a partir de 2024.
A avaliação contempla, por fim, a premissa de sucesso da Pague Menos em manter adequada liquidez e refinanciar volume significativo de dívidas nos próximos anos.
Petrobras (PETR3)(PETR4) – A Petrobras (PETR3)(PETR4) adquiriu certificação internacional que garante que 100% da energia elétrica utilizada em suas operações industriais e administrativas no Brasil gerada por fontes renováveis.
A certificação I-REC (Renewable Energy Certificate) atesta que a energia elétrica adquirida pela estatal de fornecedores externos tem sido gerada exclusivamente por fontes renováveis, como energia hidrelétrica, eólica ou solar.
A medida busca neutralizar as emissões de escopo 2, termo empregado pela indústria mundial para as emissões associadas ao consumo de energia obtida de um supridor externo. A prática foi incorporada pela petroleira a partir de 2022.
Os certificados foram adquiridos junto às principais empresas fornecedoras de energia elétrica para a Petrobras: AES Brasil (AESB3), CPFL Soluções, de CPFL (CPFE3), e Cemig (CMIG4).
Positivo (POSI3) – Zenith Asset Management Ltda. reduziu participação acionária na Positivo (POSI3), e passou a deter 4,93% do total de ações ordinárias emitidas.
Raízen (RAIZ4) – Carteiras de clientes geridas por Baillie Gifford Overseas adquiriram, em operações realizadas no curso regular do mercado secundário, ações preferenciais de emissão da Raízen (RAIZ4), e detêm, portanto, 140.641.200 ações preferenciais, representativas de 10,35% das ações preferenciais emitidas pela companhia.
RNI (RDNI3) – A RNI (RDNI3) informou que foi aprovado o remanejamento de cargos entre membros do conselho de administração. Roberto Oliveira de Lima assume a presidência do colegiado. Waldemar Verdi Junior deixou o comando passa assumir o cargo de membro.
Sanepar (SAPR11) – A agência de classificação de risco Fitch reiterou rating nacional de longo prazo AAA(bra) para a Sanepar (SAPR11), com perspectiva estável.
Santander (SANB11) – O Santander (SANB11) vai oferecer até 210 dias (sete meses) para começar a pagar o financiamento, além de planos de parcelamento de até 48 meses (quatro anos), para novos contratos de financiamento destinados a impulsionar o setor de franquias.
As informações são de Agência CMA.
Suzano (SUZB3) – Na última quinta-feira, 29 de junho, ocorreu a liquidação da captação de recursos, realizada através da 9ª emissão de debêntures simples da Suzano (SUZB3), não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor de R$ 1 bilhão.
Tegma (TGMA3) – A Tegma (TGMA3) atualizou sua política de divulgação de atos ou fatos relevantes.
Terra Santa (LAND3) – Lucila Prazeres da Silva renunciou ao cargo de membro do conselho de administração.
Usiminas (USIM5) – Em nome de alguns de seus clientes, na qualidade de administrador de investimentos, a BlackRock alienou instrumentos financeiros derivativos, com liquidação financeira, referenciados em ações preferenciais classe A emitidas pela Usiminas (USIM5) denominados “contracts for difference”(CFDs),.
Em 27 de junho, suas participações, de forma agregada, passaram a ser de 27.380.582 CFDs, representativas de aproximadamente 4,998%do total de ações preferenciais classe A emitidas pela companhia; e 57.399.409 ações preferenciais classe A, representativas de aproximadamente 10,477%do total de ações preferenciais classe A emitidas pela companhia.
Vale (VALE3) – Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira (Ollie Oliveira) foi nomeado Lead Independent Director (LID) do conselho de administração da Vale (VALE3).
Para a dedicação integral ao cargo, o executivo deixou a coordenação do comitê de auditoria e riscos, mas permanece como membro e especialista técnico do referido órgão de assessoramento.
Ollie Oliveira já compõe o conselho de administração. O estatuto social da mineradora prevê que, com a eleição de presidente do conselho de administração não independente, os membros independentes do colegiado devem indicar entre si um representante para exercer a função de LID.
Entre suas atribuições estarão posicionar-se como uma alternativa de contato com os acionistas, para entender suas expectativas e percepções em relação à Vale, e como sounding board do presidente do conselho de administração.
Oliveira vai captar junto aos demais membros independentes percepções sobre a dinâmica do conselho de administração e prioridades, além de auxiliar na contínua evolução do desempenho do colegiado, dentre outras atribuições descritas no regimento interno.
Via (VIIA3) – O empresário Michael Klein, da família fundadora da Casas Bahia, entrou com um processo arbitral contra a Via (VIIA3), controladora da varejista, para tentar obter a liberação de lojas e outros imóveis dados como garantia em pagamentos de passivos fiscais e trabalhistas para a empresa, informou o jornal Valor.
As informações são de Bom Dia Mercado.
Vittia (VITT3) – A Vittia (VITT3) informou que o BTG Pactual (BPAC11)vai passar a ser instituição financeira depositária de ações escriturais de sua própria emissão, em substituição ao Bradesco (BBDC4).
Westwing (WEST3) – Andres Mutschler renunciou ao cargo de diretor-presidente da Westwing (WEST3). O atual diretor Financeiro e diretor de Relações com Investidores (RI), Marcelo Kenji, passa a ocupar o cargo em caráter interino.
