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Americanas (AMER3), Azul (AZUL4), BR Properties (BRPR3) e Multiplan (MULT3): destaques do dia (10)

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada

Americanas (AMER3), Azul (AZUL4), BR Properties (BRPR3) e Multiplan (MULT3) protagonizam o noticiário corporativo desta sexta-feira (10).

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Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Americanas (AMER3) – Na quinta-feira (9), a Americanas (AMER3), empresa em recuperação judicial, comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o seu conselho de administração aprovou financiamento extraconcursal na modalidade “debtor-in-possession” no valor de até R$ 2 bilhões, por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada.

Deste valor, uma primeira tranche equivale a R$ 1 bilhão e o saldo remanescente, em janelas de prazos subsequentes, até o vencimento das debêntures. 

“O financiamento DIP foi autorizado, nesta data, pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro e foi estruturado de forma a manter o curso normal dos negócios da companhia e reforçar sua liquidez”, informou.

Com os recursos do financiamento, a varejista pode manter seus investimentos em capital de giro, pagar fornecedores, empregados e parceiros, em conjunto com outras fontes de liquidez exploradas, como a liberação de valores retidos por determinados credores.

O financiamento não dispõe de garantias, custa até 128% do CDI (equivalente ao custo médio de financiamento da companhia, antes de 11 de janeiro).

Os acionistas de referência integralizarão emergencialmente até a totalidade da primeira tranche do financiamento DIP, no total de R$ 1 bilhão. 

Em outra frente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) nomeou a empresa de auditoria Moore Brasil para fazer perícia em balanços da varejista. A Corte citou necessidade de apurar fatos e inconsistências apontadas por bancos.

E ainda, passou a notificar os shoppings centers onde tem lojas físicas que os aluguéis em atraso até a data do pedido de recuperação judicial, em 19 de janeiro, não devem ser pagos. 

Com informações de Investing.com Brasil

Azul (AZUL4) – Na quinta-feira (9), a Azul (AZUL4) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o tráfego de passageiros consolidado (RPKs) expandiu-se em 21,3% em janeiro, na base de comparação anual.

Houve ainda avanço de 23,5% da capacidade (ASKs), ao passo que a taxa de ocupação saltou para 82,30%.

A Fitch rebaixou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de longo prazo em moedas estrangeira e local da Azul (AZUL4) para CCC-, de CCC+, e o seu Rating Nacional de Longo Prazo para CCC(bra), de B(bra).

Os rebaixamentos refletem os altos riscos de refinanciamento da Azul, as pressões no fluxo de caixa operacional da companhia, a deterioração de sua liquidez, de acordo com a metodologia da Fitch, e as restrições mais acentuadas no mercado de crédito local, em função da inadimplência da Americanas (AMER3).

Um cenário de renegociação menos favorável com empresas de arrendamento e outros fornecedores relevantes, apesar do suporte comprovado destes durante a pandemia de coronavírus, também foi considerado nesta ação de rating.

Boa Vista (BOAS3) – A Boa Vista Serviços (BOAS3) anunciou que celebrou contrato com a Equifax Brasil e sua controladora Equifax (NYSE:EFX) para associação dos negócios, informou o site Investing.com Brasil.

BR Properties (BRPR3) – Na quinta-feira (9), a BR Properties (BRPR3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em assembleia-geral extraordinária (AGE), foi aprovada a exclusão da poison pill.

De acordo com a companhia, não houve quórum suficiente para deliberar a saída voluntária da empresa do segmento Novo Mercado.

Em outra frente, a empresa declarou a aprovação do grupamento de ações na proporção de 40:1, a partir de 24 de fevereiro.

[9:16] Cielo (CIEL3) – Carlos Eduardo Domingues Alves foi eleito pelo conselho de administração da Cielo (CIEL3) como vice-presidente executivo de Tecnologia e Negócios, com efeitos a partir de 16 de fevereiro. 

Embraer (EMBR3) – S&P elevou rating da Embraer (EMBR3) de BB para BB+, com perspectiva estável. A agência revisou ainda o rating de recuperação de 3 para 4, em razão dos baixos níveis de dívida.

[14:08] Em outra frente, em atenção à notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, na manhã de hoje, 10 de fevereiro de 2023, sob o título “Empresas projetam perdas bilionárias após decisão do STF”, segundo a qual, no contexto da recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) e de seus potenciais impactos para contribuintes, “[n]a Embraer, o impacto estimado é de, no mínimo, R$ 1,16 bilhão por ano, segundo especialistas do setor”, a companhia prestou esclarecimentos.

De acordo com a companhia, ao contrário do que foi incorretamente veiculado pela matéria acima mencionada, a Embraer não antecipa impactos financeiros relevantes para a companhia com relação à CSLL em razão da referida decisão do STF, seja em sua posição de caixa ou nos resultados do exercício.

A companhia alega efetuar regularmente a apuração e recolhimento da CSLL e informa que não possui processos em andamento ou decisão final transitada em julgado no sentido de não recolher este tributo.

Consequentemente, a Embraer esclarece que não espera qualquer impacto na apuração e recolhimento da CSLL. 

Gol (GOLL4) – S&P rebaixou de CCC+ para CC o rating em escala global da Gol (GOLL4), assim como o de notas seniores sem garantias de ativos reais (unsecured notes).

A agência também reduziu o de crédito de emissor na escala nacional de brBB para brCC e mantém o rating de recuperação 4.

Grupo Soma (SOMA3) – Grupo Soma (SOMA3) entrou em leilão ontem (9) à tarde. Segundo apuração do Broadcast, houve um block trade, com o BTG Pactual (BPAC11) na ponta vendedora e “várias outras” instituições na ponta compradora.

As informações são de Bom Dia Mercado

Light (LIGT3) – Em esclarecimento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Light (LIGT3) afirmou ter enviado à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no âmbito do processo de reajuste tarifário do ano de 2023, sobre os impactos à geração de caixa da empresa em virtude de perdas não técnicas e inadimplência dos consumidores.

Uma reportagem do jornal O Globo comentava que a concessão da companhia‘tem apresentado geração de caixa insuficiente para garantir sua sustentabilidade’. A empresa disse que a comunicação com a agência reguladora se sujeita a sigilo.

“De todo modo, as razões que embasam os pleitos da companhia à Aneel constantes da correspondência mencionada acima estão fundadas em informações já amplamente divulgadas e, assim, de conhecimento da própria Aneel, dos seus acionistas e do mercado em geral”, afirma a companhia.

Multiplan (MULT3) – Na quinta-feira (9), a Multiplan (MULT3) informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o seu conselho de administração aprovou o plano de reorganização de administração.

José Isaac Peres, atual diretor-presidente da companhia, vai ser sucedido na função por Eduardo Kaminitz Peres. 

A operadora de shoppings vai convocar assembleia-geral extraordinária (AGE) para propor a eleição de José Isaac Peres ao cargo de presidente do colegiado.

José Paulo Ferraz do Amaral, atual presidente do conselho de administração, permanece no grupo como membro.

“A reorganização aprovada reflete o atual estágio de negócios e o sucesso da companhia em sua área de atuação, e visa a possibilitar uma transição de forma organizada, sem alteração da estratégia de negócios, com o amparo de uma equipe de executivos capacitada e por um processo de governança corporativa bem estruturado”, destacou a empresa.

Oi (OIBR3)(OIBR4) – A Oi (OIBR3)(OIBR4) busca tratativas para viabilizar a negociação de crédito de cerca de US$ 750 milhões, informou o jornal Valor.

[12:00] Em outra frente, a companhia comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral a indicação da seguinte chapa de membros para concorrer à eventual eleição de membros do conselho de administração:

Andrew Thomas Campbell; Claudia Elisa de Pinho Soares; Daniel Alves Ferreira; Isabella Saboya de Albuquerque; Marcelo Amaral Moraes; Marcos Rocha; Mauro Gentile Rodrigues da Cunha; Ricardo Doria Durazzo; Ricardo Magalhães Gomes; e Ricardo Reisen Pinho.

Os nomes foram recebidos por Tempo Capital Principal Fundo de Investimento de Ações, Victor Adler e VIC DTVM S/A. 

[14:28] E ainda, o jornal O Estado de S.Paulo destacou que a operadora afirmou à Justiça dos Estados Unidos que ainda está em negociação com os credores e busca um desfecho “consensual”, mas que já se prepara para um novo pedido de recuperação judicial no Brasil.

A obtenção de uma medida cautelar para pausar a execução de dívidas no Brasil e o vencimento de pagamentos referentes a emissões externas nesta semana levaram a empresa a recorrer novamente à Lei de Falências americana, por meio do chamado Chapter 15.

Petrobras (PETR3)(PETR4) – Rosangela Buzanelli, representante dos funcionários da Petrobras (PETR3)(PETR4) no conselho de administração (CA) reclamou da demora na indicação pela União de nomes para reformular o colegiado, ainda com nomes indicados pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As informações são de O Estado de S.Paulo

Sabesp (SBSP3) – Catia Cristina Pereira vai assumir o cargo de diretora financeira e de RI da Sabesp (SBSP3), enquanto Sabrina Furstenau Sabino foi indicada a diretora de Gestão Corporativa. As executivas assumem suas novas funções no dia 1º de março.

Vale (VALE3) – O desembargador Fábio Torres de Souza pediu vista da ação em que o município de Brumadinho (MG) exige que a Vale (VALE3) pague R$ 3,7 milhões mensais a título de Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem).

[14:28] Vibra (VBBR3) – Ana Amélia Toni renunciou ao cargo de membro do conselho de administração da Vibra (VBBR3).

Wilson Sons (PORT3) – A Wilson Sons (PORT3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em janeiro, registrou a movimentação de 79,6 TEUs contra 68,6 TEUs no mesmo mês do ano passado.

Wiz (WIZC3) – A Wiz (WIZC3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral a conclusão de condições precedentes para o fechamento da operação de aquisição de participação societária de 23,995% da Wiz Conseg e, agora, detém 99,995% das cotas representativas de seu capital social.

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