A Embraer (EMBR3) informou, aos seus acionistas e ao mercado em geral, os resultados da oferta anunciada anteriormente para adquirir à vista a totalidade das notas em circulação sem garantia real, com garantia fidejussória incondicional e irrevogável da aérea, sem subordinação, com remuneração de 5,050% e vencimento em 2025.
O valor principal em aberto antes da Tender Offer era de US$ 957,031 milhões. De acordo com a companhia, foram entregues para venda US$ 536,164 milhões.
Ou seja, o valor principal em aberto após a data de liquidação era de US$ 420.867.000.
O preço de compra foi US$ 990,00. Os titulares também receberão juros acumulados e não pagos a partir da última data de pagamento de juros aplicável até, mas não inclui a data de liquidação.
A oferta foi realizada nos termos e sujeita às condições estabelecidas em uma oferta de compra datada da sexta-feira retrasada, 23 de junho. A oferta expirou às 17:00, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América (EUA), na última quinta-feira, 29 de junho.
A ofertante aceitou comprar todas as notas validamente entregues (e não objeto de desistência posterior da entrega) até o horário de vencimento.
A ofertante pretende efetuar o pagamento à vista de valor igual ao preço de compra, acrescido dos juros acumulados, para todas as notas em 5 de julho de 2023.