Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo, da Investing.com – Espera-se que o Federal Reserve anuncie a eliminação progressiva de suas compras mensais de títulos de US$ 120 bilhões.
Empresas brasileiras derretem no mercado americano enquanto a B3 (SA:B3SA3) estava fechada no feriado.
Joe Biden e os democratas sofrem um prejuízo na Virgínia e o petróleo cai depois de sinais de que os altos preços da gasolina estão prejudicando a demanda dos EUA.
Aqui está o que você precisa saber sobre os mercados financeiros na quarta-feira, 3 de novembro:
1. Tempo de redução
Espera-se que o Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, anuncie a eliminação progressiva de suas compras mensais de títulos quando sua reunião de dois dias terminar às 15h.
As previsões de consenso sugerem que o banco central reduzirá suas compras em US$ 15 milhões por mês, o que significa que o processo de redução gradual será concluído em oito meses.
Há, portanto, espaço para uma surpresa hawkish se o Fed for para um cronograma mais rápido, como alguns funcionários regionais do Fed têm argumentado nas últimas semanas.
A maior incógnita é em que grau o presidente do Fed, Jerome Powell, mudará sua linguagem sobre a inflação em sua coletiva de imprensa às 15h30.
Apenas recentemente, Powell começou a reconhecer que o aumento dos preços ao consumidor é mais amplo e duradouro do que o Fed havia previsto.
Qualquer mudança na retórica aqui será considerada um aviso codificado de aumentos anteriores das taxas de juros, o que também poderia ser telegrafado no "gráfico de pontos" do Fed de expectativas de taxas.
2. Ações brasileiras caem no exterior durante feriado
Enquanto a B3 estava fechada por causa do feriado de finados no Brasil, as ações brasileiras negociadas nos Estados Unidos sofreram forte queda.
O iShares MSCI Brazil ETF, principal ETF brasileiro negociado no exterior, fehcou a terça-feira com queda de 1,81%, enquanto o Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, principal índice de ADRs do Brasil, encerrou o dia com baixa de 2,16%.
A desvalorização foi puxada por Vale (SA:VALE3) (-4,43%); Cemig (SA:CMIG4) (-3,08%); Pão de Açúcar (SA:PCAR3) (-3,07%); CSN (SA:CSNA3) (-2,93%); Gol (SA:GOLL4) (-2,73%); Ultrapar (SA:UGPA3) (-2,59%); Gerdau (SA:GGBR4) (-2,57%); e Azul (SA:AZUL4) (-2,42%).
A decisão da China em reduzir a produção de aço este ano fez com que as cotações futuras do minério de ferro caíssem, o que impactou parte das ações brasileiras.
Além disso, existe a expectativa sobre a reunião da Opep sobre a saída dos poços de petróleos, que podem afetar o preço do barril, e como consequência, o do combustível.
O mercado também acompanha as movimentações sobre a PEC dos Precatórios, que deve ser votada hoje, apesar do governo ainda ter dificuldade em garantir os 308 votos necessários para a aprovação da medida.
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3. Ações no mercado americano
Os mercados de ações dos EUA devem abrir uma fração abaixo das máximas históricas em que fecharam na terça-feira, embora as negociações certamente permanecerão moderadas até a reunião do Fed.
Às 08h13, os futuros da Nasdaq 100 avançavam 0,07%, enquanto os da Dow Jones e da S&P 500 recuavam 0,12% e 0,09%, respectivamente.
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem o Tinder owner Match Group (NASDAQ:MTCH) , cujos números também ficaram aquém das expectativas na terça-feira, e Humana (NYSE:HUM), que relatou ganhos cerca de 50% acima das previsões anteriores.
Também em foco estará o Meta Platforms, antigo Facebook (NASDAQ:FB), após a empresa ter dito que descontinuaria o uso de tecnologia de reconhecimento facial em meio a um escrutínio crescente de sua governança.
4. Eleição na Virgínia reflete dificuldade dos democratas
O candidato republicano Glenn Youngkin venceu a disputa pelo governo na Virgínia, em uma disputa amplamente vista como tendo grandes implicações em todo o país para as eleições de meio de mandato do próximo ano.
Youngkin, um ex-executivo de private equity, concentrou-se em questões como educação, onde marcou fortemente a oposição ao avanço da Teoria Crítica da Raça nas escolas.
Ele também parece ter se beneficiado entre os eleitores indecisos ao se distanciar do ex-presidente Donald Trump.
As pesquisas de saída indicaram que seu oponente, o democrata Terry McAuliffe, por outro lado, não conseguiu motivar seus principais apoiadores, no que os analistas viram como desilusão com a capacidade do governo e do Congresso de implementar a agenda que haviam prometido nas eleições do ano passado.
O projeto de lei de gastos mais importantes dos democratas continua retido no Congresso pela oposição dos senadores Joe Manchin e Kyrsten Sinema.
5. Preço do petróleo
Os preços do petróleo bruto caíram depois de outro aumento inesperadamente grande nos estoques dos EUA na semana passada, que apontou para a destruição contínua da demanda, já que os preços da gasolina atingiram o seu pico em sete anos.
A dor sentida pelos motoristas dos EUA levou o presidente Joe Biden a aumentar a pressão sobre os principais exportadores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo para aumentar a produção.
Ainda não há nenhuma sugestão de que a OPEP irá além do aumento de 400 mil barris por dia previsto para dezembro, quando se reunirá com a Rússia e outros na quinta-feira.
Às 08h15, o Brent caía 2,02%, a US$ 83,01 o barril, enquanto os futuros de petróleo nos EUA recuavam 2,31%, a US$ 81,97.
O American Petroleum Institute disse que os estoques de petróleo aumentaram 3,6 milhões de barris na semana passada, contra as expectativas de um aumento muito menor.
Os dados do governo dos EUA vencem às 11h30, como de costume.
