A Log Commercial Properties (LOGG3) precificou seu follow-on em R$ 22,50 por ação, totalizando R$ 637 milhões captados para financiar seu plano de expansão.
A oferta é totalmente primária, ou seja, não haverá venda de participação dos atuas sócios com todos os recursos captados entrando diretamente no caixa da companhia. O preço de fechamento de ontem foi de R$ 24,59, o que implica que o desconto no follow-on foi de 8,5%. Esse desconto está um pouco acima do normal, o que é compreensível devido à baixa liquidez que o papel tinha na bolsa.
A oferta foi ancorada por investidores locais que compraram 75% da oferta com o restante saindo para investidores não residentes. Rubens Menin, o principal sócio da companhia, exerceu a integralização de todas as ações que tinha direito a subscrever por meio de uma empresa familiar.
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As ações da oferta restrita serão negociadas na bolsa brasileira a partir de amanhã, 24, sendo que a liquidação física e financeira os papéis ocorrerá no dia 25.
Por fim, a notícia é positiva para as ações. A injeção de capital no caixa da companhia veio em boa hora, devido ao alto endividamento líquido de 783 milhões de reais em junho de 2019, mais que 7 vezes Ebitda. O aporte vai auxiliar a empresa em seu plano de expansão de galpões logísticos em um momento que a demanda não para de aumentar.
