A Americanas S.A. (AMER3) e a Lojas Americanas (LAME4) disseram nesta quarta-feira (3), em fato relevante, que seus controladores serão diluídos em fusão entre as duas companhias.
Para tornar esta reorganização possível, o atual controlador da Lojas Americanas passará a ser um acionista de referência com 29,2% do capital da Americanas S.A., abrindo mão do controle sem cobrar prêmio por isso.
Uma vez concluída a operação, as ações da Americanas detidas por Lojas Americanas serão canceladas e cada acionista da Lojas Americanas receberá R$ 0,186 ação ordinária da Americanas S.A..
Um laudo de avaliação encomendado pela Lojas Americanas no âmbito da operação avaliou o patrimônio líquido de Lojas Americanas em R$ 10,344 bilhões. Já o patrimônio líquido da Americanas foi avaliado em R$ 25,877 bilhões.
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A administração de Lojas Americanas também acrescentou que permanece a possibilidade de uma reorganização para migrar sua base acionária para uma nova sociedade, com sede no exterior, cujas ações seriam listadas nos Estados Unidos, na NYSE ou na Nasdaq.
"Os méritos dessa ideia continuam presentes, tanto quanto o reconhecimento da relevância e complexidade do tema e de sua eventual implementação, que não deve retardar o aproveitamento dos benefícios da consolidação societária das duas entidades, ora proposta."
Estima-se que os custos de realização da incorporação sejam da ordem de, aproximadamente, R$ 31.700.000,00, incluídas as despesas com publicações, auditores, avaliadores, advogados e demais profissionais contratados para assessoria na operação. O processo de unificação societária pode resultar em perdas ou despesas não previstas.
Com informações complementares de Reuters.
