A Gol (GOLL4) anunciou a reestruturação de sua dívida após fechar acordo com os acionistas da Abra Group, holding que agregará ações da Gol.
A reestruturação prevê a injeção de pouco mais de US$ 400 milhões e troca de bonds.
A opção de troca dos bonds envolve papéis de todos os vencimentos que a empresa têm circulando no mercado atualmente, de 2024, 2025, 2026 e os perpétuo, por novos que serão emitidos pela Abra, com vencimento em 2028.
Parte de tais bonds dará direito a conversão em ações, ou seja, credores poderão se tornar acionistas da empresa.
Os acionistas detentores de ações preferenciais da Gol (GOLL4) terão o direito de preferência na subscrição de bonds conversíveis.
Será ainda permitido que novos não conversíveis sejam trocados por bonds conversíveis.
Segundo o site da companhia, esses bonds representam no total um montante de US$ 1,925 bilhão, mas não necessariamente todos serão convertidos em novos papéis.
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A Abra se comprometeu a fazer investimento na Gol (GOLL4) por meio da emissão de bonds seniores e garantidos com vencimento em 2028 (Gol SSNs) e outros que serão seniores e conversíveis em ações (Gol ESSNs).
A emissão das duas categorias de bonds 2028 será feita de forma privada, entre as partes, e garantida por direitos de propriedade intelectual e pela marca Smiles (SMLS3).
Os credores representados por um grupo Ad-Hoc assinaram um acordo de apoio para viabilizar o investimento da Abra na Gol.
A Abra irá emitir um mínimo de US$ 1 bilhão em bonds não conversíveis (Gol SSNs) com vencimento em 2028 e se comprometeu a investir US$ 400 milhões na companhia para, entre outros fins, modernizar sua frota e gerenciar obrigações.
Outra parte dos recursos serão direcionados para o cancelamento de "ao menos" US$ 680 milhões em bonds que estão em circulação e deverão ser entregues pelos credores.
O documento divulgado diz ainda que certos acionistas da Abras concordaram em investir cerca de US$ 175 milhões em dinheiro na Gol e o Grupo Ad-Hoc de credores em aportar US$ 243 milhões na Abra para apoiar a transação.
Após o fechamento da transação, a Abra será o maior credores de dívidas garantidas da Gol.
