A Hapvida (HAPV3) divulgou na noite de segunda-feira que seu Conselho de Administração aprovou a emissão de debêntures simples, em até duas séries, no total de R$ 2 bilhões, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
De acordo com a companhia, os recursos obtidos na operação serão destinados para a aquisição de 100% das ações ordinárias Grupo São Francisco (GRSF), que foi anunciada no começo do mês de maio.
A Hapvida informa ainda que as debêntures contarão com distribuição pública com esforços restritos, em duas séries.
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As debêntures da primeira série terão juros limitados a 110% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, e terão vencimento em 2024. As debêntures da segunda terão taxa limitada a 110,75% do DI, e terão vencimento em 2026.
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