No domingo (2), a Hapvida (HAPV3) publicou o edital de seu follow-on (oferta subsequente de ações), com capacidade de arrecadar até R$ 1 bilhão – quando considerados o lote adicional de papéis e a cotação mais recente.
Pinheiro Koren de Lima, família controladora da operadora, vai subscrever um total de R$ 360 milhões.
A companhia vai disponibilizar um lote inicial de cerca de 330 milhões de ações ordinárias, com possibilidade de elevar esse volume em até 20%, ou cerca 65,9 milhões de papéis.
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A companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para fortalecimento de sua estrutura de capital.
A emissão das novas ações da oferta vai ser feita com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas.
