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Hypera (HYPE3) anuncia emissão de R$ 800 milhões em debêntures não conversíveis em ações

Os recursos obtidos por meio da operação serão destinados para reperfilamento de dívidas da companhia

Hypera Pharma - Hypera Pharma/Getty Images
Hypera Pharma - Hypera Pharma/Getty Images

A Hypera (HYPE3) comunicou aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que, no dia 18 de abril, seu conselho de administração aprovou a 15ª (décima quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública.

Nesse sentido, serão emitidas 800.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, que perfazem o montante total de R$ 800.000.000,00, com prazo de vencimento de cinco anos, contados desta terça-feira, 25 de abril.

As debêntures fazem jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extragrupo”, acrescida exponencialmente de spread (sobretaxa) de 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.

Os recursos obtidos por meio da operação serão destinados para reperfilamento de dívidas da companhia.

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