Nesta quinta-feira (16), a IMC (MEAL3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fez o pedido do registro da distribuição pública da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias real e fidejussória adicionais, em série única, para distribuição pública de 200.000 debêntures simples, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
Assim, espera-se que haja o montante de R$ 200 milhões no valor total.
Títulos contarão com juros remuneratórios equivalentes à variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa (spread) de 3,60% (três inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, e terão prazo de vigência de 5 (cinco) anos, e vencem-se, portanto, em 15 de março de 2028.
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A operação tem por objetivo o refinanciamento das dívidas da companhia, com o alogamento do prazo com um custo mais competitivo que o atual.
A intermediação cabe ao UBS Brasil.
