A Fitch Ratings atribuiu, na segunda-feira (12), o rating ‘BBB-’ à reabertura de notas seniores sem garantias, com vencimento em 2028, 2033 e 2052, emitidas pela JBS USA Lux S.A. e co-emitidas pela JBS USA Finance, Inc e pela JBS USA Food Company (denominadas, em conjunto, JBS USA).
A companhia pretende aumentar o montante das três emissões em linha os com padrões de mercado.
Os recursos serão utilizados para refinanciar dívida, inclusive notas sem garantias e empréstimos com garantias, e usos corporativos em geral.
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A JBS possui forte perfil de negócios por ser a maior produtora mundial de carne bovina, aves e couro, com diversificação em produtos de carne de frango, bovina, suína, proteína vegetal e alimentos processados.
A diversidade geográfica lhe permite mitigar a volatilidade inerente ao setor, o que a deixa em posição mais favorável, em termos de risco de negócio, do que a Marfrig (MRFG3) e a Minerva (BEEF3), e comparável à da Tyson Foods, diz a Fitch.
