Nesta quarta-feira (8), a Lupatech (LUPA3) anunciou o firmamento de um memorando com a BPS Capital. Uma das previsões do acordo foi a emissão de debêntures conversíveis em ações, em oferta privada, no montante de até R$ 40 milhões – em duas séries de R$ 20 milhões.
De acordo com uma reportagem do jornal Valor, a gestora se comprometeu a subscrever até R$ 15 milhões da operação.
Controladas da companhia vão subscrever até R$ 20 milhões da emissão, de olho na alienação secundária.
Segundo o veículo, a BPS Capital detém opção de compra sobre tais títulos e acionistas também terão direito de participar da emissão.
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Além da emissão de debêntures, a Lupatech vai realizar um aumento de capital via subscrição privada de ações no montante de até R$ 40 milhões. O preço por ação foi definido em R$ 6,39, com o valor mínimo da operação de R$ 1 milhão.
A participação acionária da BPS no capital da companhia não deve exceder a razão de 10% do total de ações em circulação da empresa, enquanto perdurar a operação, informou a companhia.
As informações são de Valor.
