Em fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta última quinta-feira, 22 de julho, o Magazine Luiza (MGLU3) precificou sua ação em oferta subsequente (follow-on) no valor de R$ 22,75.
Mediante a emissão de 175 milhões de ações ordinárias, a oferta movimentou R$ 3,98 bilhões.
Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta restrita, seu novo capital social passa a ser de R$ 10.052.161.472,00, dividido em 6.673.926.848 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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Os recursos captados no follow-on serão direcionados, entre outras medidas, para financiar a aquisição da varejista de jogos KaBuM!.
Os novos papéis passarão a ser negociadas na B3 (B3SA3) na próxima segunda-feira, 26 de julho; já a liquidação física e financeira, segundo o cronograma divulgado pela companhia, ocorre no dia seguinte (27).
Coordenaram a oferta Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander, UBS BB e XP.
