Nesta quinta-feira (14), a Minerva (BEEF3) informou que fez uma oferta adicional de títulos de dívida no exterior (bonds) no valor de US$ 100 milhões.
Na semana anterior, a companhia arrecadou US$ 900 milhões por meio destes bonds. As notas foram emitidas com ágio, ao preço de 100,5% de seu montante principal.
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A operação foi realizada devido a uma demanda adicional de investidores qualificados e ao desempenho dos papéis no mercado secundário de bonds, segundo as informações do frigorífico.
Os títulos adicionais têm vencimento em 2033 e taxa de juros de 8,875%. Os recursos levantados serão direcionados para financiar a compra dos ativos da Marfrig (MRFG3), de R$ 7,5 bilhões.
