A Movida (MOVI3) comunicou que sua subsidiária, Movida Europe, anunciou o início de uma oferta de aquisição, no valor de até US$ 375 milhões de principal, de sustainability linked notes de sua emissão, com remuneração de 5,250% ao ano e vencimento em 2031.
A operação, de acordo com a companhia, trata-se de mais uma iniciativa de gestão de passivos financeiros que visa reduzir o custo médio da dívida da Movida.
Após a transação, a empresa diz que vai seguir com uma robusta posição de caixa, além de ter uma estrutura de capital ainda mais saudável, que demonstraria a disciplina e o comprometimento da Movida na alocação de capital.
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A emissão foi feita em 2021 no montante de US$ 800.0 milhões por um prazo de dez anos e já foram recomprados US$ 122.3 milhões até a presente data.
A operação de “Tender Offer” no montante de US$ 375 milhões no valor de face vai ser feita pelo preço de 78 do par (22% abaixo do valor de face da emissão).
De acordo com a empresa, isso geraria efeitos positivos com a redução das despesas financeiras até o vencimento da transação, além de melhorias nos indicadores de cobertura de juros e rentabilidade da Movida para seus acionistas.
