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Natura (NTCO3) retifica US$ 880 milhões em ofertas públicas de aquisição no mercado externo

Conselho de administração aprovou a realização unanimemente

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O conselho de administração da Natura (NTCO3) aprovou, por unanimidade, a realização de ofertas públicas de aquisição no mercado externo, por parte da Natura Lux, em duas ofertas separadas e independentes no montante total de até:

  • – i. US$ 550.000.000,00 do valor principal agregado.

O montante pode ser aumentado ou reduzido pela Natura Lux, até o saldo devedor da dívida, das 4,125% Sustainability-Linked Notes due 2028 emitidas pela Natura Lux e que são garantidas por fiança da companhia e da Natura Cosméticos; e

  • – ii) até US$ 330.000.000,00 do valor principal agregado.

O montante pode ser aumentado ou reduzido pela Natura Lux, até o saldo devedor da dívida, das 6.000% Senior Notes due 2029 emitidas pela Natura Lux e que são garantidas por fiança da companhia e da Natura Cosméticos.

O colegiado autorizou a diretoria ou quaisquer representantes legais para negociar e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários à implementação e formalização das deliberações acima, bem como a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria e seus representantes legais para realização e formalização das deliberações acima.

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