Há 14 ofertas de ações em andamento no mercado de capitais com um valor total que pode atingir 25 bilhões de reais.
São oito ofertas públicas iniciais (IPO) em análise, sendo que quatro operações já estão em andamento: Banco BMG, fabricante de joias Vivara, a varejista C&A a e empresa de saneamento Iguá. Outras quatro operações de IPO estão na fila: Banco Original, incorporadora Kallas, Saber (controlada pela Kroton, com foco em educação básica) e a empresa de saneamento Saneagro.
A Cyrela Commercial Properties (CCPR3) confirmou ontem a sua oferta subsequente (follow-on), mas o montante ainda não foi definido, pois a empresa aguarda aprovação do registro da oferta na CVM (essa oferta deverá ser aberta ao varejo).
A construtora Eztec (EZTC3) confirmou ontem que está estudando realizar uma oferta primária de ações. A Even não confirmou que esteja avaliando uma oferta de ações.
Outros follow-on’s em andamento são: Banco do Brasil (BBAS3), com a venda de participação da Caixa Econômica Federal, que pode chegar a 8 bilhões de reais, Banco Pan (BPAN4) e Trisul (TRIS3), anunciada na última sexta-feira, 30 de agosto.
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O mercado de capitais está bastante aquecido na volta das férias do hemisfério norte, com diversas ofertas de ações, com destaque para o segmento imobiliário e de varejo.
O investidor estrangeiro está com bastante apetite pelas ofertas de ações, com entrada de recursos que já atingiram 24 bilhões de reais em 2019 até julho. A última ofertas (follow-on) na B3 em julho foi do Banco Inter (BIDI11).
Com isso, outras empresas começam a se preparar para a realização de ofertas: Banrisul, Copel, entre outras.
Dois setores têm se destacado nas ofertas: varejo e construção civil.
O setor de construção civil, que tem ciclo de negócios mais longo e sofreu bastante na crise econômica, começa a apresentar sinais de recuperação com a queda da taxa de juros, o crescimento do PIB e a queda do desemprego.
