A Petrobras (PETR4) anunciou nesta terça-feira uma oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária Petrobras Global Finance (PGF), de até US$ 2 bilhões.
Os títulos da companhia foram segregados em dois grupos. A PGF vai dispor até US$ 1 bilhão por grupo.
Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem títulos serão os preços equivalentes à taxa de retorno (yield), formada pelo acréscimo (spread) definido somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos em dólares americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos em euro.
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A oferta de recompra expira em 11 de abril.
Coordenam a operação BNP Paribas (PA:BNPP) Securities Corp, Citigroup (NYSE:C) Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho (NYSE:MFG) Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC. e Scotia Capital (USA).
Com informações de Reuters.
