Por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF), a Petrobras (PETR3)(PETR4) concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,25 bilhão e com vencimento em 2033.
A operação, finalizada na última segunda-feira, 3 de julho, foi precificada em 26 de junho:
As principais informações da emissão são:
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- – volume emitido: US$ 1,25 bilhão;
- – cupom: 6,5 % a.a.;
- – datas dos pagamentos de juros: 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, iniciados em 3 de janeiro de 2024;
- – preço de emissão: 99,096%;
- – rendimento ao investidor: 6,625% a.a.;
- – vencimento: 3 de julho de 2033
A demanda foi 3,4 vezes superior ao volume da oferta, com trezentas e vinte e sete ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento de dívidas existentes.
