A Petrobras (PETR3; PETR4) anunciou nesta segunda-feira (03) a conclusão, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance, a oferta de títulos no mercado de capitais internacional, no valor de US$ 1,25 bilhão com vencimento em 2033.
A operação foi precificada no dia 26 de junho de 2023, conforme divulgado ao mercado. Segundo a estatal, a demanda foi 3,4 vezes superior ao volume da oferta, com 327 ordens de investidores da América do Norte,
Europa, Ásia e América Latina.
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As principais informações da emissão:
– Volume emitido: US$ 1,25 bilhão
– Cupom: 6,5 % a.a.
– Datas dos pagamentos de juros: 03 de janeiro e 03 de julho de cada ano, iniciando em 03 de janeiro de
2024
– Preço de emissão: 99,096%
– Rendimento ao investidor: 6,625% a.a.
Vencimento: 3 de julho de 2033
– Ratings: Ba1 (Moody’s) / BB- (S&P) / BB- (Fitch)
